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ステージへのオプショナルアクションの追加

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注: 次のコンテンツはPega Communityを参照したページで、モジュール内容の理解度を高める目的で含まれています。

ステージにオプショナル アクションを追加して、ビジネスプロセスが特定のステージに入ったときにカスタマーサービス担当者(CSR)がシーケンス外のタスクを実行できるようにします。

たとえば、ビジネスプロセスが求職者の応募書類審査である場合、Collect personal details、 Collect education history、 Collect working experienceプロセスを含むCandidate detailsステージを作成できます。 候補者がCSRに新しい電話番号を知らせた場合、そのステージの処理中にいつでも電話番号を更新できます。

  1. App Studioのナビゲーション パネルで、「Case types」をクリックし、次に開きたいケースタイプをクリックします。

  2. ケース作業エリアの「Workflow」タブで、「Optional actions」をクリックします。

  3. 「Stage-only actions」セクションの、オプショナル アクションを追加するステージの下で、「Action」をクリックします。

  4. 「Action」メニューから、追加するステップのタイプを選択します。

    • タスクを追加するには、「Collect information」をクリックします。
    • プロセスを追加するには、「Process」をクリックし、次に「Step」をクリックしてステップを追加します。

      ステップの構成に関する詳細については、「Adding a step to a process」を参照してください。

    • マルチステップ フォームを追加するには、「Multistep form」をクリックし、次に「Form step」をクリックしてステップを追加します。
    • ユーザーアクションを追加するには、「More」「User actions」アクション名をクリックして、次に「Select」をクリックします。
  5. テキストフィールドで、アクションのデフォルトラベルを説明的なアクション名に変更します。

  6. 「Save」をクリックします。

Note:

実行時、ケースがそのステージに入ると、アクションがケースのヘッダーに表示されます。

  • ケースライフサイクルを定義する

    ビジネスモデルを表すケース ライフ サイクルを定義すると、便利で円滑な方法でケースを追跡ならびに完了できます。 ライフサイクルを、ビジネスプロセスの要素に合った小さなモジュールとして定義できます。

  • ケースへのオプショナルアクションの追加

    オプショナルアクションを持つビジネスプロセスを提供して、カスタマーサービス担当者(CSR)が、ケースライフサイクルの主なイベントに影響を与えないシーケンス外のタスクを実行できるようにします。

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