カスケード承認の構成

カスケード承認のシステムを設定すると、組織図内のさまざまなレベルの人々の承認を受けられます。 たとえば、ケースを処理している従業員のレポーティング マネージャーの承認を最初に必要とし、その次にシニアマネージャーの承認を必要とするケースを作成できます。

1. Dev Studioのナビゲーション パネルで「Case types」をクリックし、開きたいケースタイプをクリックします。

2. Case life cycleセクションで、編集する承認ステップをクリックします。

3. 「Step」プロパティパネルの「General」タブのApproval flow typeリストで、「Cascading」を選択します。

4. 「Approval based on」リストで、「Reporting structure」を選択します。

5. 「Approval to be completed by」リストで、承認する必要があるユーザーを指定します。

   • ケースを処理するユーザーのレポーティング マネージャーに承認を割り当てるには、「Reporting manager」を選択します。
   • ケースを処理するユーザーが属しているワークグループのマネージャーに承認を割り当てるには、「Workgroup manager」を選択します。

6. ケースに必要となる承認レベルの数を指定します

   選択肢	アクション
   1レベルの承認	「Approval level」セクションを展開して、「One」を選択します。
   組織図内のすべてのレベルのマネージャーの承認を要求	「Approval leve」lセクションを展開して、「All」を選択します。
   カスタムの承認ロジックを作成	「Approval level」セクションを展開して、「Custom」を選択します。 「Update custom levels」をクリックします。 表示されるウィンドウで、「Add custom approval」をクリックします。 「When」フィールドに、「when」条件を入力します。 when条件によって、ケースを承認する必要があるマネージャーを決定するBoolean式が返されます。 「Levels of approval」フィールドに、ケースで必要となる承認レベルの数を入力します。 オプション： さらに条件を追加するには、手順6.c～6.eを繰り返します。 「Submit」をクリックします。

7. 「Step」プロパティパネルで、「Flow」タブをクリックし、ユーザーがケースを承認したときの動作を定義します。

   選択肢	アクション
   ケースを承認し、次のステップに移動する	「If approved then」リストで、「Continue」を選択します。 オプション： ケースのステータスを変更するには、「Set status」フィールドで、ユーザーが承認したときにケースに割り当てるステータスを選択するか入力します。
   承認してステージ変更	「If approved then」リストで、「Change stage」を選択します。 「To」リストで、ユーザーが承認したときにケースに割り当てるステージを選択します。 オプション： ケースのステータスを変更するには、「Set status」フィールドで、ユーザーが承認したときにケースに割り当てるステータスを選択するか入力します。

8. ユーザーがケースを却下した場合の処理を定義します。

   選択肢	手順
   却下したらケースを次のステップに移動	「If rejected then」リストで、「Continue」を選択します。 「Set status」フィールドで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステータスを選択または入力します。
   却下してステージ変更	「If rejected then」リストで、「Change stage」を選択します。 「To」リストで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステージを選択します。 「Set status」フィールドで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステータスを選択または入力します。
   却下して完了する	「If rejected then」リストで、「Resolve」を選択します。 「Set status」フィールドで、ユーザーがケースを却下したときにケースに割り当てるステータスを選択または入力します。

9. 「Save」をクリックします。

• 時間内でのワークの完了

  ケースワーカーに目標と期限を作成して、顧客および利害関係者と作成したサービス レベル アグリーメント（SLA）を適用します。 SLAを実装して、プロジェクト実施の期間を顧客に確約し、これに合意します。

• ケースからのイベント通知の送信

  ケース通知を送信することで、重要なケースイベントに関してアプリケーションのユーザーに通知します。 ケースが特定の段階に到達した場合など、ケースでイベントが発生した場合に通知を送信できます。 アプリケーションにさまざまな通知を定義して、メール、ウェブガジェット、プッシュ通知など、受信側のチャネルに固有の形式で関係者に伝えられます。