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Aprovação de trabalho para BAs

5 Tarefas

20 min

 Visível para: All users Applies to: Pega Platform '24.2
Beginner
Gerenciamento de casos
Português Brasileiro
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Scenario

Em uma sessão de Directly Capture Objectives (DCO), um especialista da GoGoRoad explicou que nem sempre exige que os clientes estejam associados ao programa para se qualificarem para o atendimento. Com o crescimento da GoGoRoad, o fato de não requisitar a associação para receber o serviço criava problemas durante os períodos de pico de chamadas. Por exemplo, a GoGoRoad não conseguiu prestar assistência pontual aos seus membros durante uma tempestade de inverno recente porque os provedores de serviços estavam atendendo a chamadas de clientes não membros. Por isso, os stakeholders da GoGoRoad adicionaram o requisito de negócio de um processo de validação no fluxo de trabalho da Solicitação de Assistência.

Como Business Architect da Pega, você reconhece que a etapa Aprovar/Rejeitar da Pega pode permitir que os gerentes aprovem ou recusem solicitações de assistência conforme necessário, dependendo das condições dos negócios.

História de usuário

Como gerente da GoGoRoad, quero poder aprovar ou rejeitar casos de solicitação de assistência se a pessoa que faz a solicitação não for associada da GoGoRoad, especialmente durante períodos de alto volume de chamadas, para que possamos prestar serviços aos nossos associados.

Notas técnicas documentadas pelo system architect

  • O tipo de caso de solicitação de assistência inclui um estágio de validação com uma etapa de aprovação/rejeição.
  • Ao entrar no estágio de Validação, o status do Caso de Solicitação de Assistência é atualizado para Pendente-Aprovação.
  • A persona do gerente está configurada para o estágio de validação.
  • Na Etapa de Aprovação/Rejeição, se a instância do Caso de Solicitação de Assistência for aprovada, o fluxo de trabalho continua; se for rejeitada, o Caso prossegue para o estágio de Rejeição da aprovação.
  • O tipo de caso de solicitação de assistência inclui um estágio de rejeição da aprovação.
  • Quando a etapa de aprovação-rejeição é concluída, o status do caso de solicitação de assistência é definido como Resolvido-rejeitado.

A tabela a seguir apresenta as credenciais necessárias para você concluir o desafio:

Função Nome de usuário Senha
Business Architect author@gogoroad pega123!

Você deve iniciar sua própria instância da Pega para concluir este Challenge.

A inicialização pode leva até cinco minutos, portanto tenha paciência.

Challenge Walkthrough

Detailed Tasks

1 Criar o estágio de validação

  1. Na instância da Pega para o desafio, insira as seguintes credenciais:
    1. No campo User name, insira author@gogoroad.
    2. No campo Password, insira pega123!.
  2. No painel de navegação do App Studio, clique em Case Types > Assistance Request para abrir o tipo de caso Solicitação de assistência.
  3. No ciclo de vida do caso de solicitação de assistência, à direita do estágio de resolução, clique em Estágio para adicionar um novo estágio ao tipo de caso.
  4. No campo Stage , digite Validação.
  5. No painel de propriedades contextuais à direita, selecione Automatically move to the next Stage.
  6. No campo Set Case status on entry, digite Pending-Approval.
    Configuring the Validation Stage contextual properties pane
  7. No canto superior direito, clique em Save para salvar seu trabalho.

2 Configurar o estágio de validação

  1. No ciclo de vida do caso de solicitação de assistência, arraste o estágio de validação para que ela fique entre as etapas de criação e serviço.
  2. Na etapa de validação, clique em Etapa > Aprovar/Rejeitar.
  3. No campo da etapa Aprovar/Rejeitar, digite Validate request.
  4. No campo do Processo de validação, digite Validate request.
  5. No Estágio de validação, clique em Persona > Gerentes para adicionar a Persona Gerentes ao Estágio de validação.
  6. Na persona Gerentes, clique em Portal da Web.
  7. No painel de propriedades contextuais à direita, na lista Release , selecione MLP1.
    Showing the Validation Stage and the Managers Persona
  8. No canto superior direito, clique em Save.

3 Configurar a visualização da solicitação de validação

  1. No estágio de validação, clique na etapa Validar solicitação.
  2. No painel de propriedades contextuais à direita, clique em Configurar visualização.
  3. Na janela Editar visualização: Validar solicitação janela, em Region Aremova o campo Notes clicando no ícone Remover.
  4. Em Region A, clique em Add > Fields > Create new field.
  5. Na caixa de diálogo Adicionar campo, no campo Name insira Validation request notes.
  6. Na lista Type, selecione Text (paragraph).
    Nota: O valor do campo Display as é Plain text.
    Adding the Validation request notes field to the Validate request View
  7. Clique em Enviar (Submit).
  8. Na janela Editar visualização: validar solicitação, em Region A, clique em Add > Views > Validation request details  para adicionar a visualização dos detalhes da solicitação de validação configurada anteriormente à visualização da solicitação de validação.
    The Validate request View.
  9. Clique em Enviar (Submit).

4 Configurar as propriedades da etapa de validação da solicitação

  1. No painel de propriedades contextuais da etapa Validar solicitação, clique na guia Geral.
  2. No campo Enable approval from, marque as seguintes caixas de seleção:
    1.  Email
    2. Mobile
      The General tab of the Validate request Approve Reject Step
  3. Clique na guia Fluxo.
  4. Na lista If REJECTED then, selecione Change Stage.
  5. Na lista To, selecione Approval Rejection.
    The Flow tab of the Validate request Approve Reject Step
  6. No canto superior direito, clique em Save para salvar seu trabalho.

5 Configurar o estágio alternativo de aprovação da rejeição

  1. No Ciclo de Vida do Caso de Solicitação de Assistência, clique no Estágio de Rejeição da aprovação para abrir o painel de propriedades contextuais à direita.
  2. Na guia Geral, no campo Resolution status selecione Resolvido-Rejeitado.
  3. No estágio alternativo (alternate stage) de Rejeição da aprovação, clique em Step > More > Automations > Send email > Select.
  4. No campo da etapa Enviar e-mail, digite Send rejection email.
  5. Clique na etapa Enviar e-mail de rejeição para abrir o painel de propriedades contextuais à direita.
  6. No painel de propriedades contextuais, na lista Send to , selecione Field.
  7. Na segunda lista Send to, selecione Cliente (AR) > E-mail do cliente.
  8. No campo Subject , insira Assistance request is rejected.
  9. Clique em Compose para acessar o editor de rich text.
  10. No editor de rich-text, insira o seguinte texto para compor a mensagem do e-mail:

    Prezado <<.CustomerAR.FullName>>,

    Como resultado de não estar inscrito na GoGoRoad, lamentamos informar que sua solicitação de assistência da GoGoRoad foi rejeitada.

    Atenciosamente,
    Equipe de serviço da GoGoRoad

    Dica: Você pode clicar no ícone Insert property para selecionar uma propriedade em uma lista. Selecione Customer (AR) > Full Name em .CustomerAR.FullName. Se o ícone Insert property não estiver visível, encerre a sessão e entre novamente.
  11. Clique em Concluído para fechar o editor de rich text.
  12. No Processo Approval Rejection (1), insira Approval Rejection.
  13. No canto superior direito, clique em Save para salvar o trabalho.

 

Este Desafio serve para praticar o que você aprendeu nos seguintes Módulo:

Disponível na seguinte missão:

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