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Controle el flujo de trabajo según el contexto de negocio

3 Tareas

10 minutos

 Visible para: All users Applies to: Pega Platform '24.2
Principiante
Gestión de casos
Experiencia de usuario
Constellation
Español

Escenario

Cuando los clientes envían una solicitud de asistencia en carretera, un representante de servicio al cliente (CSR) valida manualmente si el cliente está inscrito en la cobertura de asistencia en carretera. Para mejorar la eficacia, las partes interesadas quieren automatizar este paso. Reemplace el paso Approve/Reject (Aprobar/Rechazar) existente con una decisión automatizada que envíe el caso a la etapa de Approval Rejection (Rechazo de Aprobación) si el cliente no está inscrito.

La siguiente tabla incluye las credenciales que necesita para completar el reto.

Función Nombre de usuario Password
Application Developer (Desarrollador de aplicaciones) author@gogoroad pega123!
Nota: Su entorno de práctica podría admitir la compleción de varios retos. Como resultado, es posible que la configuración que se muestra en el tutorial del reto no coincida exactamente con su entorno.
Nota: Esta misión se publica internamente antes de la fecha de lanzamiento de Infinity 24.2. Los entornos de retos estarán disponibles cuando la misión se publique externamente.

Debe iniciar su propia instancia de Pega para completar este Título del desafío.

La inicialización puede demorar hasta 5 minutos. Le pedimos que tenga paciencia.

Recorrido del Reto

Tareas detalladas

1 Retirar el CSR Persona de la etapa de validación

  1. En la instancia de Pega para el reto, introduzca las siguientes credenciales:
    1. En el campo User name, escriba author@gogoroad.
    2. En el campo Password , escriba pega123!.
  2. En el panel de navegación de App Studio, haga clic en Case Types > Assistance Request para abrir el tipo de caso de solicitud de asistencia.
    Nota: Asegúrese de hacer clic en Life Cycle para mostrar el ciclo de vida del caso de solicitud de asistencia.
    1. En la etapa de Validation a la derecha de la Persona CSR, haga clic en el ícono Delete para eliminar la Persona.
      Nota: Debido a que la decisión manual para aprobar el caso está siendo automatizada, una Persona es inaplicable a la etapa.
  3. Haga clic en Save para aplicar los cambios.

2 Agregar una figura de decisión y cambiar a una etapa al proceso de solicitud de validación

  1. Pase el ratón por encima del proceso de Validate request y, a continuación, haga clic en Configure Process para abrir el modelador de procesos.
  2. Haga clic en Add a flow shape > Decision para agregar una figura de decisión.
    Add a decision shape to flow
  3. En la figura de decisión, haga clic en la etiqueta y luego introduzca Validate request para reemplazar la etiqueta predeterminada.
  4. Haga clic en Add a flow shape > Automations > Change to a Stage para agregar una automatización de cambio de etapa.
    Nota: De forma predeterminada, las figuras de flujo se agregan al centro del modelador de procesos y pueden superponerse. Mueva las figuras según sea necesario para que el proceso sea más fácil de interpretar.
  5. En la figura de automatización Change to a specific Stage, haga clic en la etiqueta y, a continuación, introduzca Change to rejection stage.
  6. A la derecha, en el panel de propiedades de la figura Cambiar a etapa de rechazo, en la lista Stage, seleccione Approval Rejection.
  7. En el lienzo, haga clic en la figura Approve/Reject de Validate request y, a continuación, haga clic en el ícono Delete de la barra de herramientas para eliminar la figura.
    Delete the Approve/Reject shape in the Validate request process
  8. Arrastre el conector desde la figura de inicio hasta la figura de decisión Validate request.
  9. Elimine el conector que apunta a la figura de fin.
    Validate request process with a partially configured decision shape

3 Configure la figura de decisión Validate request.

  1. En el lienzo, haga clic en la figura de decisión Validate request para abrir el panel de propiedades de la derecha.
  2. En el panel de propiedades de la figura de decisión Validate request, en la lista When , asegúrese de que está seleccionada la Custom Condition.
  3. A la derecha de la lista When, haga clic en el ícono de engranaje para abrir el cuadro de diálogo Configure Condition.
  4. En la lista Fields , haga clic en Fields > Customer ID > Enrollment. El valor de la lista Comparator se establece en is true de manera predeterminada.
  5. Haga clic en Submit.
  6. En el panel de propiedades de la figura de decisión Validate request, en la lista Go to, seleccione [End].
  7. En la lista Otherwise go to, seleccione Change to rejection Stage.
    Properties pane for a decision shape in the Validate request process
  8. En la esquina superior derecha, haga clic en Save para aplicar los cambios.
    Validate request process with a decision shape
  9. En la cabecera del canvas, haga clic en Stages & Steps para volver al ciclo de vida del caso.

Este Reto es para practicar lo aprendido en el siguiente Módulo:

Disponible en la siguiente misión:

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