Contrôler le workflow en fonction du contexte métier

3 Tâches

10 mins

Visible to: All users

Débutant

Pega Platform '23

Case Management

Constellation

Français

Scénario

Lorsque les clients envoient une demande d’assistance routière, un conseiller client valide manuellement la souscription à une couverture d’assistance routière par le client. Pour accélérer le processus, les parties prenantes veulent automatiser cette étape. Remplacez l’étape Approve/Reject existante par une décision automatisée qui envoie le dossier vers la phase Approval Rejection si le client n’a pas souscrit de contrat.

Note: Le framework de ce défi utilise l’architecture Constellation de Pega Platform™. Pour effectuer ce défi sur l’architecture d’interface utilisateur traditionnelle, consultez le défi Contrôler le workflow en fonction du contexte métier de la version 8.8.

Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi.

Rôle	Nom d’utilisateur	Mot de passe
Développeur d’applications	author@gogoroad	pega123!

Note: Votre environnement de travail est susceptible de prendre en charge la réalisation de plusieurs défis. Par conséquent, la configuration montrée dans la vidéo de présentation du défi peut ne pas correspondre exactement à votre environnement.

Présentation du défi

Détail des tâches

1 Supprimer le persona du conseiller client de la phase de validation

Dans l’instance Pega du défi, saisissez les identifiants suivants :
1. Dans le champ User name, saisissez author@gogoroad.
2. Dans le champ Password , saisissez pega123!.
Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case Types > Assistance Request pour ouvrir le type de dossier Assistance Request.
Note: Cliquez sur Life Cycle pour ouvrir le cycle de vie du dossier Assistance Request.
1. À la phase Validation, à droite du persona CSR, cliquez sur l’icône Delete pour supprimer le persona.
  Note: La décision de validation du dossier étant automatisée, un persona ne peut pas être appliqué à cette phase.
Cliquez sur Save pour appliquer les modifications.

2 Ajouter une forme de décision et un changement de phase au processus de validation de la demande.

Passez le curseur sur le processus Validate request et cliquez sur Configure process pour ouvrir le Process modeler.
Cliquez sur Add a flow shape > Decision pour ajouter une forme de décision.
Dans la forme de décision, cliquez sur le libellé, puis saisissez Validate request pour remplacer le libellé par défaut.
Cliquez sur Add a flow shape > Automations > Change to a Stage pour ajouter une automatisation de changement de phase.
Note: Par défaut, les formes de flux sont ajoutées au centre du modélisateur de processus (process modeler) et peuvent se chevaucher. Déplacez-les au besoin pour faciliter l’interprétation du processus.
Dans la forme d'automatisation Change to a specific Stage, cliquez sur le libellé puis saisissez Change to rejection stage.
À droite, dans le volet des propriétés Change to rejection Stage, dans la liste Stage, sélectionnez Approval Rejection.
Sur le canevas, cliquez sur la forme Approuver/Rejeter de Validate request, puis cliquez sur l’icône Delete dans la barre d’outils du Process modeler pour supprimer la forme.
Faites glisser le connecteur de la forme de départ à la forme de décision Validate request.
Supprimez le connecteur qui pointe vers la forme finale.

3 Configurer la forme de décision Validate request

Sur le canevas, cliquez sur la forme de décision Validate request pour ouvrir le volet des propriétés sur la droite.
Dans le volet des propriétés de la forme de décision Validate request, dans la liste When, assurez-vous que Custom condition est sélectionné.
À droite de la liste When, cliquez sur l’icône d’engrenage pour ouvrir la boîte de dialogue Configure condition.
Dans la liste Fields , cliquez sur Fields > Customer ID > Enrollment. La valeur de la liste Comparator indique par défaut is true.
Cliquez sur Submit.
Dans le volet des propriétés de la forme de décision Validate request, dans la liste Go to, sélectionnez [End].
Dans la liste Otherwise go to, sélectionnez Change to rejection Stage.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Save pour appliquer les modifications.
Dans l’en-tête du canevas, cliquez sur Stages & Steps pour revenir au cycle de vie du dossier.

Vérifier votre travail

Dans le type de dossier Assistance Request, cliquez sur Save and run pour créer un nouveau dossier de demande d’assistance.
Faites avancer le dossier au-delà de la vue Identify issue.
Dans le champ Customer ID de la vue Enter customer information, sélectionnez [email protected], qui n’a pas souscrit une couverture d’assistance routière.
Faites avancer le dossier au-delà de la vue Enter payment information pour afficher la vue Prompt for enrollment.
Créez un deuxième dossier de demande d’assistance.
Dans le champ Customer ID de la vue Enter customer information, sélectionnez [email protected], qui a souscrit une couverture d'assistance routière.
Faites avancer le dossier au-delà de la vue Enter payment information pour afficher la vue Select service provider.