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顧客がInsCorpにロードサイド アシスタンスをリクエストすると、カスタマーサービスの担当者(CSR)は、その顧客がロードサイド サポート保障に登録しているかどうかを手動で確認します。 この効率を上げるため、InsCorpの利害関係者はこのステップを自動化すべきだと考えました。 既存の承認/却下ステップを自動意思決定に変更します。


ロール オペレータ ID パスワード
アプリケーションデベロッパー author@gogoroad pega123!

チャレンジ ウォークスルー


1 Add a decision shape to the Validate request process

  1. In the App Studio navigation pane, click Case types > Assistance Request to open the Assistance Request case type.
  2. Hover over the Validate request process and click Configure process to open the process modeler.
  3. Click Add a flow shape > Decision to add a decision shape.
    Add a decision shape in the process modeler
  4. Rename the decision shape Validate request.
  5. Click Add a flow shape > Automations > Change to a stage to add a change stage automation.
    補足: By default, flow shapes are added to the center of the process modeler and may overlap. Move shapes as necessary to make the process easier to interpret.
  6. Rename the Change to a specific stage automation Change to rejection stage.
  7. In the properties pane of the Change to rejection stage shape, in the Stage drop-down, select Approval Rejection.
  8. Click the Validate request Approve/Reject shape, and then click the Trash icon in the process modeler toolbar to delete the shape.
    Delete the Approve/Reject shape in the Validate request process
  9. Drag the connector from the start shape to the Validate request decision shape.
  10. Delete the connector to the end shape.
    Validate request process with a partially configured decision shape

2 Validate requestデシジョン シェープを設定する

  1. Validate requestデシジョンシェープのプロパティパネルで、Whenドロップダウンの「Custom condition」が選択されていることを確認します。
  2. Custom conditionの右にある歯車アイコンをクリックして、Configure conditionダイアログボックスを表示します。
  3. 最初のドロップダウンリストで、Customer IDデータオブジェクトの「Enrollment」フィールドを選択します。 2番目のドロップダウンリストはデフォルトで「true」になります。
  4. 「Submit」をクリックします。
  5. 「Go to」ドロップダウンで「End」を選択します。
  6. Otherwise go toドロップダウンで「Change to rejection stage」を選択します。
    Properties pane for a decision shape in the Validate request process
  7. 「Save」をクリックして、変更内容を適用します。
    Validate request process with a decision shape

3 作業の確認

  1. Assistance Requestケースタイプで、「Save and run」をクリックして、Assistance Requestケースタイプの新しいインスタンスを実行します。
  2. ケースを「Create」ビューの先まで進めます。
  3. 「Enter customer information」ビューで、ロードサイド アシスタンス保障に未加入の顧客のアカウントIDを選択します。
    Enter customer information view with account selected
  4. ケースを「Enter payment information」ビューよりも先に進めます。 「Prompt for enrollment」ビューが表示されます。
    Prompt for enrollment view
  5. 2番目のAssistance Requestケースインスタンスを作成します。
  6. 「Enter customer information」ビューで、ロードサイド アシスタンス保障に加入している顧客のアカウントIDを選択します。
  7. ケースを「Enter payment information」ビューよりも先に進めます。 「Select service provider」ビューが表示されます。
    Select service provider view


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