Ajouter de nouvelles périodes de suivi aux politiques de contact

Les règles de suppression déterminent quand et pendant combien de temps une action ou un groupe d'actions peuvent être montrées à un client. Ces règles mettent une action en attente après l'enregistrement d'un certain nombre de résultats pour certains ou tous les canaux. Découvrez comment utiliser les règles de suppression pour suivre le comportement des clients sur des périodes que vous définissez.

Cette démo illustre comment ajouter des périodes supplémentaires aux politiques de contact pour permettre le suivi du comportement du client sur des périodes autres que les 7 ou 30 jours par défaut.

U+, une banque de détail, utilise Pega Customer Decision Hub™ pour afficher des offres marketing aux clients sur son site web.

Actuellement, la U+ Bank affiche diverses offres de carte de crédit à chaque client qui se connecte au site web. Par exemple, si Troy, un client, se connecte à la page de ses comptes, les offres de carte Standard et de carte Rewards s'affichent en fonction des critères d'éligibilité définis par l'entreprise. Si Troy clique sur la bannière et retourne ensuite à sa page de comptes, le même ensemble d'offres est toujours affiché.

 

La banque ne veut pas montrer la même offre aux clients qui ont cliqué dessus trois fois au cours des 14 derniers jours.

Voici le portail Pega Customer Decision Hub. Accédez à Next-Best-Action Designer pour créer une nouvelle politique de contact afin de suivre les réponses des clients pendant une période de 14 jours. Notez que, par défaut, les réponses sont suivies sur une période de 7 ou 30 jours.

Les valeurs de cette liste déroulante proviennent d'un artefact désigné sous le nom de valeurs de champ (Field Values) dans Pega. Il s'agit d'un ensemble de valeurs valides pour un champ affiché dans l'application. Dans ce cas, ces valeurs représentent les règles de résumé de l'historique des interactions (IH Summary) existantes.

Vous devez maintenant ajouter une période de suivi supplémentaire de 14 jours en fonction de vos exigences métier.

Pour cela, vous devez créer une nouvelle règle IH Summary qui détermine les réponses d'un client sur une période de 14 jours. La façon la plus simple de le faire est de créer une copie d'une règle existante, telle que « Action Outcomes for the past 7 Days ». Modifiez la règle pour regrouper les réponses des clients sur une période de 14 jours.

Ensuite, créez une copie d'une valeur de champ existante. Celle-ci représentera la règle IH Summary nouvellement créée dans une liste de sélection qui sera présentée à l'utilisateur lorsqu'il créera la nouvelle politique de contact.

La stratégie de prise de décision CheckSpecificChannelLimits est utilisée pour implémenter les politiques de contact. Cette stratégie prend en compte le nombre de réponses des clients et supprime les actions en fonction de la configuration de la politique de contact. Elle vérifie également le seuil de la politique de contact pour des canaux spécifiques, tels que le web, les e-mails ou les SMS. Il s’agit d’une sous-stratégie de la stratégie BehavioralLimits.

Voyons maintenant comment étendre la stratégie pour intégrer la nouvelle période de suivi. Tout d'abord, ajoutez un composant IH Summary pour récupérer les interactions du client avec l'entreprise au cours des 14 derniers jours. Ce composant IH Summary doit inclure la règle IH Summary de suivi des réponses du client sur la période de 14 jours.

Ajoutez ensuite un composant Group by pour calculer la somme des réponses des clients pour un enjeu/groupe particulier, reçues du composant IH Summary.

 

Ensuite, ajoutez un composant Data Join pour joindre les données reçues du composant IH Summary à la stratégie. En d'autres termes, les données provenant du composant IH Summary sont référencées et utilisées dans la stratégie via le composant Data Join.

 

Ajoutez ensuite un composant Data Join au niveau du groupe pour joindre les données reçues du composant Group By à la stratégie. En d'autres termes, les données provenant du composant Group By sont référencées et utilisées dans la stratégie via le composant Data Join.

Ensuite, ajoutez un composant Filter pour filtrer les résultats au niveau de l'action pour un canal en particulier.

Enfin, ajoutez un composant Filter pour filtrer les résultats au niveau du groupe pour tous les canaux.

La stratégie étendue doit ressembler à ceci.

Vous devez maintenant étendre la stratégie CheckAllChannelLimits exactement de la même manière. Cette stratégie vérifie le seuil de la politique de contact pour tous les canaux. Il s’agit d’une sous-stratégie de la stratégie BehavioralLimits.

À présent, ouvrez Next-Best-Action Designer pour vérifier si la nouvelle période de suivi de la politique de contact est disponible.

Cette démo est terminée. Que vous a-t-elle montré ?

• Comment utiliser une règle IH Summary pour suivre des intervalles de temps dans une politique de contact.
• Comment étendre la stratégie à un canal spécifique pour ajouter une nouvelle période de suivi.
• Comment étendre la stratégie à tous les canaux pour ajouter une nouvelle période de suivi.
• Comment utiliser la nouvelle période de suivi dans Next-Best-Action Designer.