Concevoir un processus de validation

Comme pour les étapes Collect information, Ren dispose des options suivantes pour router une étape de validation :

• Specific user
• Work queue
• Utiliser une logique métier (business logic)

Pour concevoir le processus de validation, Ren sélectionne Specific user pour les étapes Supervisor Approval et Requester Approval.

Pour affecter le travail requis par l’étape Supervisor Approval, Ren suit la procédure ci-dessous :

1. Cliquez sur l’étape Supervisor Approval pour ouvrir le volet des propriétés contextuelles sur la droite.
2. Dans l’onglet General, sous la section Route to, saisissez les informations suivantes dans les champs :
   • Specific user
   • User name
   • Gab@abctech

Ren suit les mêmes étapes pour Requester Approval :

1. Cliquez sur l’étape Requester Approval pour ouvrir le volet des propriétés contextuelles.
2. Sous la section Route to, saisissez les informations suivantes dans les champs :
   • Specific user
   • Participant
   • Owner

Dans une application Pega, le responsable (Owner) est la personne qui a créé le dossier. Pour le type de dossier (case type) Content Request de Ren, le responsable (Owner) et le demandeur (Requester) sont la même personne.

Ren doit activer le profil du participant Owner pour garantir le bon fonctionnement de l’application. Pour cela, Ren suit la procédure ci-dessous :

1. Dans la fenêtre du cycle de vie du dossier (case life cycle) Content Request, cliquez sur l’onglet Settings. 
   
2. Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Participants.
3. Cliquez sur Owner.
4. Cochez la case Create participant automatically when the case starts.
5. Cliquez sur Add.
6. Cliquez sur l’onglet Workflow pour revenir à la fenêtre du cycle de vie du dossier Content Request.
7. Dans la fenêtre Content Request, cliquez sur Save.

Ensuite, Ren configure les vues pour chaque étape de validation (approval step).

Dans les applications Pega, une « vue » (view) est ce que l’utilisateur final voit lorsqu’il accède à l’application dans l’environnement de production. Qu’il s’agisse des étapes de validation du superviseur ou du demandeur, les vues sont similaires.

L’étape Supervisor Approval contiendra un seul nouveau champ intitulé Supervisor review.

Pour créer la vue, Ren procède de la façon suivante :

1. Cliquez sur l’étape Supervisor Approval pour ouvrir le volet des propriétés contextuelles.
2. Dans l’onglet General, cliquez sur Configure view.
3. Cliquez sur l’icône Trash pour supprimer le champ Notes.
4. Cliquez sur +Add field.
5. Dans le champ Field name , saisissez Supervisor review.
6. Dans la liste Type, sélectionnez Text (paragraph)
7. Cliquez sur le bouton Submit associé au champ.
8. Cliquez sur le bouton Submit associé à la vue.
9.  Cliquez sur Save.

Ren répète les étapes ci-dessus pour créer une vue similaire pour l’étape Requestor Approval.

Ren et Gab ont décidé d’autoriser la validation par e-mail ou appareil mobile. Le dossier peut alors être validé ou rejeté en dehors de l’application Pega et du portail utilisateurs (user portal).

Dans les deux cas, l’utilisateur défini dans le routage recevra une notification par e-mail ou sms, voire les deux comme ici. L’utilisateur pourra accéder au projet, et le valider ou le rejeter directement depuis la notification.

Pour configurer cette fonctionnalité pour l’étape Supervisor Approval, Ren procède ainsi :

1. Cliquez sur l’étape Supervisor Approval pour ouvrir le volet des propriétés contextuelles.
2. Dans l’onglet General, dans la section Enable approval from, cochez les deux cases Email et Mobile.
3. Ren a choisi d’utiliser les modèles (templates) par défaut pour les sections Email subject/Push notification messages et Email Content. Il n’y a donc aucune modification à apporter à ces paramètres (settings).
4. Cochez la case Included attachments .
5. Sélectionnez l’option All case attachments. 
6. Cliquez sur Save.

Ren répète ces mêmes étapes pour configurer les notifications via e-mail et téléphone portable pour l’étape Requester Approval. 

Dans l’image suivante, faites glisser la poignée centrale pour voir comment est configurée l’étape Requester Approval et comment elle s’affiche dans le portail utilisateur : 

Dans votre propre environnement Pega, configurez un processus de validation. Vous pouvez reproduire l’application de Ren ou configurer le processus de validation adapté à votre propre situation.