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BAのワークフローへのオプショナルアクションの追加

2 タスク

10 分

Visible to: All users
初級
Pega Platform '23
ケースマネジメント
Constellation
日本語

シナリオ

GoGoRoadでは、顧客がAssistance Reguestをいつでもキャンセルできるようにしたいと考えています。 リクエストキャンセル機能は、顧客に柔軟性を提供するだけでなく、不要になったサービスの派遣を防ぐことで、GoGoRoadのビジネス価値を高めます。

このビジネス要件に対応するため、プロジェクトチームはPega Platform™のオプショナルアクション機能を使用しています。 オプショナルアクションは、プロセスやケースのフローを変更せず、追加情報や処理の柔軟性をケースタイプに提供するうえで役立つシーケンスに沿わないアクションを提供することで、ケースを補完します。 オプショナルアクションの例としては、アクティブなケースのキャンセルや、サービスリクエストの住所の更新などがあります。

ユーザーストーリー

GoGoRoadのカスタマーサービス担当者(CSR)として、GoGoRoadが顧客にとって不要になったサービスプロバイダを派遣しないように、ケース中にいつでもサービスリクエストをキャンセルできるようにしたいと考えています。

システムアーキテクトが文書化したテクニカルノート

  • 事前設定されたCancel requestプロセスが、ケース全体のオプショナルアクションとして、Assistance Requestケースタイプに追加されます。
  • ユーザーがサポートリクエストAssistance Requestをキャンセルすると決定した場合、Cancel requestプロセスは、Assistance RequestケースをCancellationステージに進めます。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 パスワード
ビジネスアーキテクト author@gogoroad pega123!
補足: 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。 その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

チャレンジ ウォークスルー

詳細なタスク

1 Cancel requestプロセスをケースワイドアクションとして追加する

  1. チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
    1. User nameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
    2. Password フィールドに「pega123!」と入力します。
  2. App Studioのナビゲーションペインで、「Case types」>「Assistance Request」をクリックして、「Assistance Request」ケースタイプを開きます。
  3. 「Workflow」タブの右上隅で、「Optional actions」をクリックし、「Optional actions configuration」ウィンドウを表示します。
    Highlighting the Optional actions button in the Case Life Cycle designer.
  4. 「Case wide actions」セクションで、「Action」 > 「More」 > 「Processes」をクリックして利用可能なプロセスのリストを表示します。
  5. プロセスのリストで、「Cancel request」 > 「Select」をクリックして、Case requestプロセスをケースワイドアクションのリストに追加します。
    The Cancel request optional action.
  6. 右上隅で、「Save」をクリックして、Assistance Requestケースタイプへの変更を適用します。

2 Cancellationステージの設定のレビュー

  1. ウィンドウの右上隅で、Life cycleをクリックして、Assistance Requestケースライフサイクルに戻ります。 
  2. Alternate Stageセクションで、Cancellationステージをクリックします。
  3. 右のコンテキスチャルプロパティペインで「Configure view」をクリックします。
    • Resolve the caseラジオボタンが選択され、
    • Resolution status「Resolved-Withdrawn」に設定されており、
    • Delete open assignmentsチェックボックスが選択されています。

作業の確認

  1. 「Assistance Request」ケースタイプで、右上隅で、「Save and run」をクリックして新しい「Assistance Request」ケースを作成します。
  2. Identify issueステップで、サービスの種類を選択し、「Next」をクリックします。
  3. Identify customerステップで顧客を選択し、「Next」をクリックします。
  4. 左側の「Assistance Request Case summary」パネルで、「Actions」 > 「Cancel request」をクリックして、Assistance Requestケースをキャンセルします。
    Cancel request
  5. Cancel request」ステップで「Yes, cancel my request」を選択し、「Submit」をクリックします。
    Yes cancel request
  6. Assistance Request ケースがResolved-Withdrawnステータスで更新されていることを確認します。
    Resolved withdrawn

このチャレンジは、下記のモジュールで学習したことを実践するための内容です。


このモジュールは、下記のミッションにも含まれています。

トレーニングを実施中に問題が発生した場合は、Pega Academy Support FAQsをご確認ください。

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