BAのワークフローへのオプショナルアクションの追加

2 タスク

10 分

Visible to: All users

初級

Pega Platform '23

ケースマネジメント

Constellation

日本語

シナリオ

GoGoRoadでは、顧客がAssistance Reguestをいつでもキャンセルできるようにしたいと考えています。リクエストキャンセル機能は、顧客に柔軟性を提供するだけでなく、不要になったサービスの派遣を防ぐことで、GoGoRoadのビジネス価値を高めます。

このビジネス要件に対応するため、プロジェクトチームはPega Platform™のオプショナルアクション機能を使用しています。オプショナルアクションは、プロセスやケースのフローを変更せず、追加情報や処理の柔軟性をケースタイプに提供するうえで役立つシーケンスに沿わないアクションを提供することで、ケースを補完します。オプショナルアクションの例としては、アクティブなケースのキャンセルや、サービスリクエストの住所の更新などがあります。

ユーザーストーリー

GoGoRoadのカスタマーサービス担当者（CSR）として、GoGoRoadが顧客にとって不要になったサービスプロバイダを派遣しないように、ケース中にいつでもサービスリクエストをキャンセルできるようにしたいと考えています。

システムアーキテクトが文書化したテクニカルノート

事前設定されたCancel requestプロセスが、ケース全体のオプショナルアクションとして、Assistance Requestケースタイプに追加されます。
ユーザーがサポートリクエストAssistance Requestをキャンセルすると決定した場合、Cancel requestプロセスは、Assistance RequestケースをCancellationステージに進めます。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
ビジネスアーキテクト	author@gogoroad	pega123!

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 Cancel requestプロセスをケースワイドアクションとして追加する

チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
1. User nameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
2. Password フィールドに「pega123!」と入力します。
App Studioのナビゲーションペインで、「Case types」>「Assistance Request」をクリックして、「Assistance Request」ケースタイプを開きます。
「Workflow」タブの右上隅で、「Optional actions」をクリックし、「Optional actions configuration」ウィンドウを表示します。
「Case wide actions」セクションで、「Action」 > 「More」 > 「Processes」をクリックして利用可能なプロセスのリストを表示します。
プロセスのリストで、「Cancel request」 > 「Select」をクリックして、Case requestプロセスをケースワイドアクションのリストに追加します。
右上隅で、「Save」をクリックして、Assistance Requestケースタイプへの変更を適用します。

2 Cancellationステージの設定のレビュー

ウィンドウの右上隅で、Life cycleをクリックして、Assistance Requestケースライフサイクルに戻ります。
Alternate Stageセクションで、Cancellationステージをクリックします。
右のコンテキスチャルプロパティペインで「Configure view」をクリックします。
- Resolve the caseラジオボタンが選択され、
- Resolution statusは「Resolved-Withdrawn」に設定されており、
- Delete open assignmentsチェックボックスが選択されています。

作業の確認

「Assistance Request」ケースタイプで、右上隅で、「Save and run」をクリックして新しい「Assistance Request」ケースを作成します。
Identify issueステップで、サービスの種類を選択し、「Next」をクリックします。
Identify customerステップで顧客を選択し、「Next」をクリックします。
左側の「Assistance Request Case summary」パネルで、「Actions」 > 「Cancel request」をクリックして、Assistance Requestケースをキャンセルします。
「Cancel request」ステップで「Yes, cancel my request」を選択し、「Submit」をクリックします。
Assistance Request ケースがResolved-Withdrawnステータスで更新されていることを確認します。