BAのプライマリーフィールドの設定

4 タスク

10 分

表示の対象：All users Applies to: Pega Platform '24.2

初級

データ統合

ユーザーエクスペリエンス

Constellation

日本語

シナリオ

Directly Capture Objectives（DCO）の会話の中で、ビジネスステークホルダーの発言によって、GoGoRoadのCSRがサービスプロバイダーからの質問に回答する際に、アシスタンスリクエストに関する基本情報の検索に時間をかけ過ぎていることが明らかになりました。その結果、GoGoRoadプロジェクトのビジネス要件は、ケースにアクセスする際に、最も関連性の高いケース関連情報が常に表示されるようにすることです。

Pegaビジネスアーキテクトとして、このビジネス要件を満たすために、ConstellationのデフォルトのDetailsビューにケースの最も重要なフィールドを含めて提案します。システムアーキテクトとの会話後、ユーザー入力から直接取得したフィールドを「Primary」に指定し、Detailsビューに自動的に表示すべきだと判断しました。システムがデータレコードから取得するフィールドは、Detailsビューに入力する必要があります。

ユーザーストーリー

GoGoRoadサービスチームのメンバーとして、ケースの処理中に、サービスタイプ、顧客、サービス住所、車両に関する最も重要なケース情報を常に表示し、ケース関連の質問にすばやく効率的に対応できるようにしたいと考えています。

システムアーキテクトが文書化したテクニカルノート

Service addressデータオブジェクトには、「Primary」に指定された以下のフィールドがあります。Street、CityおよびState
Vehicle informationデータオブジェクトには、「Primary」に指定された以下のフィールドがあります。MakeおよびModel
Service typeフィールドは「Primary」に指定されます。
Customer (AR)データリレーションシップフィールドのAccount IDフィールドは、ConstellationのDetailsビューに含まれています。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
ビジネスアーキテクト	author@gogoroad	pega123!

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 Service addressデータオブジェクトにプライマリーフィールドを追加する

チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
1. User nameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
2. Password フィールドに「pega123!」と入力します。
App Studioのナビゲーションペインで、「Data」をクリックしてGoGoRoadアプリケーションのデータモデルにアクセスします。
「Service address」をクリックして、Service addressデータオブジェクトに関連付けられているフィールドにアクセスします。
Service address データモデルの右上隅にある「Primary fields」をクリックして、Service addressデータオブジェクトに関連付けられたプライマリーフィールドのリストにアクセスします。
Primary field configurationダイアログボックスで、「Add」をクリックします。
利用可能なフィールドのリストで「City」、および「State」をクリックし、「Add」をクリックします。
プライマリーフィールドのリストの一番上に「Street」をドラッグします。
「Submit」をクリックしてService addressデータオブジェクトに戻ります。
右上隅で「Save」をクリックして、作業を保存します。
「Return to previous page」をクリックして、データオブジェクトのリストにアクセスします。

2 Vehicle informationデータオブジェクトにプライマリーフィールドを追加する

データオブジェクトのリストで、「Vehicle information」をクリックしてVehicle informationデータオブジェクトに関連付けられたフィールドにアクセスします。
Vehicle informationデータモデルの右上隅にある「Primary fields」をクリックします。
Primary field configurationダイアログボックスで、「Add」をクリックします。
利用可能なフィールドのリストで「Make」、および「Model」をクリックし、「Add」をクリックします。
「Submit」をクリックしてVehicle informationデータオブジェクトに戻ります。
右上隅で「Save」をクリックして、作業を保存します。

3 Assistance Requestケースタイプのプライマリーフィールドを設定する

App Studioのナビゲーションペインで、「Case Types > Assistance Request」をクリックして、Assistance requestケースライフサイクルを表示します。
Assistance Requestケースライフサイクルで、Data modelタブをクリックします。
右上隅にある「Primary fields」をクリックして、Assistance Requestケースタイプに関連付けられたプライマリーフィールドのリストにアクセスします。
Primary field configurationダイアログボックスで、Removeアイコンをクリックして、プライマリーフィールドのリストからLabelフィールドを削除します。
手順4を繰り返して、プライマリーフィールドのリストからDescriptionフィールドを削除します。
Primary field configurationダイアログボックスで、「Add」をクリックして、プライマリーフィールドのリストから新しいフィールドを追加します。
利用可能なフィールドのリストで「Service address (AR)」、「Service type」、「Vehicle information (AR)」を選択し、「Add」をクリックします。
プライマリーフィールドのリストの一番上にService typeをドラッグします。
「Submit」をクリックします。
「Save」をクリックします。

4 Detailsビューを設定する

Assistance Requestケースライフサイクルで、UXタブをクリックします。
UXタブの右側にあるOther Viewsタブをクリックします。
「Partial」セクションで、「Details」をクリックしてDetailsビューにアクセスします。
Edit View: DetailsウィンドウのRegion Aで、「Add > Views > Primary fields」をクリックし、「Add」をクリックします。
Edit View: DetailsウィンドウのRegion AのPrimary fields 行で、設定アイコンをクリックします。
Show headingチェックボックスをオフにし、「Save」をクリックします。
Region Aで、「Add > Fields > Customer (AR)」をクリックして、「Add」をクリックします。
Region Aで、「Customer (AR)」をクリックします。
Edit field: Customer (AR)ウィンドウのDisplay field リストで、「Account ID」を選択します。
「Back」をクリックしてEdit view: Detailsウィンドウに戻ります。
Customer (AR)データ参照フィールドをPrimary fieldsビューの上にドラッグします。
右上隅にある「Save」をクリックします。