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ケース ステータス

ケースステータスはケースの完了に至るまでの進捗状況を示します。 たとえば、顧客がオンラインショッピングのアプリケーションで商品を注文しようとしているものの、アプリケーション全体でユーザー向けのガイダンスが不足している場面を想像してみてください。 購入ステータスがないと、購入プロセス全体を通じて注文ステータスの追跡が困難になります。

Case type without any case statuses

ケースステータスは、ケースライフサイクルのどのステージにも、どのステップにも設定できます。 Pega Platform™には、標準のケースステータスの値(OpenPending-ApprovalResolved-Completedなど)が含まれており、必要に応じてカスタムステータスの値を追加できます。

適切なケースステータスの値

アプリケーションのケースステータスの値は、ビジネスにとって意味のあるものでなければなりません。 適切な値であれば、ケースに関連する他のデータが補完され、ユーザーにケースの処理について最も正確な説明が提供されます。 ステータスは、ケースタイプにかかわらず可能な限り統一し、最低限必要な数だけ使用します。 ケースステータスの値の選択では、以下の質問に答えられるようにしておきます。

  • ワークの進行中に、業務上必要なレポートとは何ですか。
  • ケースが解決した後、ビジネスではどのようなレポートが必要ですか。
  • ビジネスでは、ステータス別にケースをどのようにグループ化する必要がありますか。
  • ステータスの変更をトリガーする主なイベントは何ですか。
ヒント: 必要以上に多くのステータスを使用すると、エンドユーザーに混乱が生じます。 ベストプラクティスは、ケースタイプに10個以下のケースステータスを含めることです。   

ケースのステータス値に名前を付けるには、プレフィックスNewOpenPending、またはResolvedを使用します。 サフィックスには、意味のあるビジネスコンテキストを示します(たとえば、Pending-ApprovalまたはPending-Fulfillment)。 クローズされたケースはすべて、Resolvedプレフィックスを使用します(たとえば、Resolved-CompletedResolved-Withdrawn、またはResolved-Cancelled)。

ケースステータスの更新

ステージのケースステータスを設定した場合、ケースがそのステージになるとケースステータスはステージに定義された値にPega Platformにより自動的に更新されます。 ケースライフサイクルの最後のステージでは、完了ステータスを指定できます。これはステージのすべてのプロセスが完了した後に表示されるケースステータスとなります。 オンラインショッピングアプリケーションの例では、ステージごとにケースステータスを更新するように設定することで、顧客はケースの主なマイルストーンごとに注文状況を把握できます。 Shippingステージではケースライフサイクルの最終ステージとして、Resolved-Completed完了ステータスが設定されます。 Shippingステージでは、ケースのステータスはPending Fulfillmentになります。 Ship Orderプロセスが終了するとケースは「Resolved-Completed」のステータスになり完了します。

Case type with a case status at every stage

ケースタイプによっては、ステップレベルでより具体的なケースステータスを設定した方が良い場合もあります。 ステップでケースステータスを設定した場合、ケースがそのステップになると、ケースステータスはステップに定義された値にPega Platformにより自動的に更新されます。 オンラインショッピングアプリケーションの例では、注文が出荷準備完了や出荷済みとなったタイミングで顧客が詳細な情報を求めているというフィードバックを受け取っています。

case-status-stages
 

以下のインタラクションで理解度をチェックしてください。


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