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Challenge

PDF-Dateien an einen Case anhängen

3 Aufgaben

10 Min.

Für alle Benutzer sichtbar
Anfänger Pega Platform 8.4 Vorgangsmanagement Deutsch

Szenario

Nachdem eine Pannenhilfe geleistet wurde, erhalten Kunden mit Standarddeckung eine Quittung für die Servicegebühr einschließlich einer Aufstellung der erbrachten Dienste.

Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an Kunden, die den Rechnungsgesamtbetrag und einen Anhang mit der Aufstellung der einzelnen Kosten aus der Ansicht „Review service summary“ enthält.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle Benutzername Kennwort
Application Developer author@gogoroad pega123!

Challenge-Schritte

You must initiate your own Pega instance to complete this Challenge.

Initialization may take up to 5 minutes so please be patient.

Genaue Übungsschritte

1 PDF der Quittung der Servicekosten erstellen

  1. Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case types > Assistance Request, um den Case zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der Stage Resolution auf Step > More > Automations > Create PDF > Select, um eine Automatisierung Create PDF hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie auf den Step und ziehen Sie ihn, sodass er dem Step Send receipt to customer vorausgeht.
  4. Klicken Sie auf den Step Create PDF und geben Sie Create PDF Receipt als Step-Namen ein.
  5. Wählen Sie im Kontextpanel in der Drop-down-Liste Select view die Option Review service summary aus.
  6. Geben Sie im Feld PDF name den Text Receipt of Services ein.
  7. Wählen Sie im Feld Attachment Category die Option Document aus.
  8. Klicken Sie auf Save.
    PDFAutomation-settings

2 PDF an die E-Mail-Quittung anhängen

  1. Klicken Sie im Header von App Studio auf „App Studio > Dev Studio“, um die Arbeitsbereiche zu wechseln.
  2. Klicken Sie im Navigationspanel von Dev Studio auf Case types > Assistance Request, um den Case zu öffnen. 
  3. Klicken Sie in der Stage Resolution auf Send Receipt to customer.
  4. Wählen Sie im Kontextpanel Include attachments > Choose attachments > Category > Document aus.
    Properties pane for Send Email step with attachments selected
  5. Klicken Sie auf Save.

3 Arbeit überprüfen

  1. Klicken Sie im Case-Typ „Assistance Request“ auf Save and Run.
  2. Setzen Sie den Case zum Step Select Services fort.
  3. Geben Sie in der Liste der Services in einem der Felder Quantity einen Wert ein, um sicherzustellen, dass der Gesamtwert für „Services“ korrekt ist.
  4. Klicken Sie auf Submit, um den Step Review service summary vorzurücken.
    Case Automation - Set Quantity on List of Services
  5. Bestätigen Sie im Formular Review service summary die Mengen für die ausgewählten Services.
    Review Service Summary step
  6. Klicken Sie auf Submit, um den Status des Case „Assistance Request“ auf Resolved-Completed zu ändern. 
  7. Bestätigen Sie in der abschließenden Case-Ansicht unter Recent content, dass die PDF Receipt of Services und die E-Mail Receipt for roadside assistance an den Case angehängt sind.
    Case Automation - Review Receipt of services PDF and Receipt of roadside assistance Email
  8. Klicken Sie auf Receipt for roadside assistance, um die E-Mail zu öffnen. Klicken Sie dann auf Receipt of Services.pdf (pxDocument), um die PDF „Receipt of Services“ zu öffnen.
    Receipt for Roadside Assistance email
  9. Klicken Sie unter Recent content auf Receipt of Services.pdf, um den PDF-Inhalt zu öffnen und zu prüfen.
    Receipt of Services PDF


In der folgenden Mission verfügbar:

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