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チャレンジ

PDFファイルのケースへの添付

3 タスク

10 分

Visible to all users
初級 Pega Platform 8.4 ケースマネジメント 日本語

シナリオ

ロードサイドサポートサービスが提供された後で、標準保証の顧客は、提供されたサービスの明細を含め、サービス料金の領収書を受け取ります。

請求書の合計が記載されて、「Review service summary」ビューの料金明細を記載したファイルが添付された、Eメールメッセージを顧客に送信します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 パスワード
アプリケーションデベロッパー author@gogoroad pega123!

チャレンジ ウォークスルー

You must initiate your own Pega instance to complete this チャレンジ.

Initialization may take up to 5 minutes so please be patient.

詳細なタスク

1 サービス料金の領収書PDFを作成する

  1. App Studioのナビゲーション パネルで、「Case types」 > 「Assistance Request」をクリックしてケースを開きます。
  2. Resolutionステージで、「Step」 > 「More」 > 「Automations」 > 「Create PDF」 > 「Select to add a Create PDF automation」をクリックします。
  3. ステップをクリックし、「Send receipt to customer」ステップの前になるようにドラッグします。
  4. 「Create PDF」ステップをクリックし、ステップ名として「Create PDF Receipt」と入力します。
  5. コンテキスチャル パネルのSelect viewドロップダウンで、「Review service summary」を選択します。
  6. 「PDF name」フィールドに「Receipt of Services」と入力します。
  7. 「Attachment Category」フィールドで、「Document」を選択します。
  8. 「Save」をクリックします。
    PDFAutomation-settings

2 領収書メールにPDFを添付する

  1. App Studioのヘッダーで、「App Studio」 > 「Dev Studio」をクリックしてワークスペースを切り替えます。
  2. Dev Studioのナビゲーションパネルで、「Case types」 > 「Assistance Request」をクリックしてケースを開きます。 
  3. 「Resolution」ステージで、「Send receipt to customer」をクリックします。
  4. コンテクスチュアルパネルで、「Include attachments」 > 「Choose attachments」 > 「Category」 > 「Document」を選択します。
    Properties pane for Send Email step with attachments selected
  5. 「Save」をクリックします。

3 作業の確認

  1. Assistance Request ケースタイプで、「Save and Run」をクリックします。
  2. ケースを「Select Services」ステップに進めます。
  3. サービスのリストで、いずれかの「Quantity」フィールドに値を入力し、「Services total」が正しいことを確認します。
  4. 「Submit」をクリックして、「Review service summary」ステップに進みます。
    Case Automation - Set Quantity on List of Services
  5. 「Review service summary」フォームで、選択したサービスの数量を確認します。
    Review Service Summary step
  6. 「Submit」をクリックし、「Assistance Request」ケースを「Resolved-Completed」ステータスに変更します。 
  7. 最後のケースビューの「Recent Content」の下で、「Receipt of Services」PDFと「Receipt for roadside assistance」メールがケースに添付されることを確認します。
    Case Automation - Review Receipt of services PDF and Receipt of roadside assistance Email
  8. 「Receipt for roadside assistance」をクリックしてメールを開き、「Receipt of Services.pdf (pxDocument)」をクリックしてサービスの領収書PDFを開きます。
    Receipt for Roadside Assistance email
  9. 「Recent content」で、「Receipt of Services.pdf」をクリックして、PDFコンテンツを開いて確認します。
    Receipt of Services PDF


下記のミッションにも含まれています。

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