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チャレンジ

PDFファイルのケースへの添付

シナリオ

InsCorpでは、提供されたサービスの内訳を含む領収書を顧客にメールで確実にお届けしたいと考えています。 サービスケースタイプにCreate PDFおよびSend email の2つのオートメーションを追加して、サービスの合計と料金明細を記載したファイルが添付されたメールを顧客に送信します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 Password
アプリケーションデベロッパー author@gogoroad pega123!
補足: 練習環境では、複数の課題の完了をサポートする場合があります。 その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

チャレンジ ウォークスルー

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

詳細なタスク

1 サービス料金の領収書PDFを作成する

  1. App Studioのナビゲーションペインで、Case types > Service をクリックしてケースを開きます。
  2. Service ステージで、Step > More > Automations > Create PDF > Select をクリックして Create PDFオートメーション」を追加します。
  3. Create PDFステップをクリックし、ステップ名として「Create PDF Receipt」と入力します。
  4. コンテキスチャルペインのSelect viewリストで、Select servicesを選択します。
  5. PDF nameフィールドに「Receipt of Services」と入力します。
  6. Attachment CategoryリストでDocumentを選択します。
  7. Saveをクリックします。
    Receipt of services

2 顧客のメールをケースに添付する

  1. Service ステージで、Step > More > Automations > Send Email > Select をクリックして 「Send Email」オートメーションを追加します。
  2. Send emailステップをクリックし、ステップ名として「Send receipt to customer」と入力します。
  3. コンテキスチャルペインのSend to リストで、Participantを選択します。
  4. 2番目のSend toリストでCustomerを選択します。 
    補足: システムアーキテクトでCustomer 参加者を設定して、適切なメール情報を含めます。
  5. Subject フィールドに「Receipt of services」と入力します。
  6. Compose をクリックしてメールメッセージの書き込みを始めます。
  7. Compose messageウィンドウに以下のメッセージを入力します。

    お客様 

    提供されたサービスに対して請求されたサービス料金の合計は<<.ServicesTotal>>です。

    ヒント: Insert propertyアイコンをクリックして、リストからプロパティを選択します。 
  8. Doneをクリックしてメッセージの作成を完了し、メッセージのプレビューを表示します。
  9. コンテキスチャルペインで、「Include attachments」チェックボックスを選択してメールに添付ファイルを追加します。
  10. 「Choose attachments」をクリックして、特定のケースの添付ファイルのみを含めます。
  11. ドロップダウンリストで、「Category」を選択して「Attachment category」を選びます。
  12. 2つ目のドロップダウンリストで、添付ファイルの種類として「Document」を選択します。
    Send receipt to customer
     
  13. 「Save」をクリックします。

作業の確認

  1. 「Service」 ケースタイプで、Save and run をクリックしてケースを実行します。
  2. サービスのリストで、いずれかのQuantityフィールドに値を入力し、「Services total」が正しいことを確認します。
    Select services
  3. Submit をクリックし、「Service」ケースをResolved-Completedステータスに変更します。 
  4. Actions > Refreshをクリックしてページを更新します。
  5. 最終的なケースビューで、Files & documentsセクションのReceipt of Services PDFとReceipt of services Eメールがケースに添付されていることを確認します。
    Files and documents
  6. Receipt of servicesをクリックしてEメールを開き、次にReceipt of Services.pdf (pxDocument) をクリックして「Receipt of Services」のPDF添付ファイルを開きます。
    補足: PDFの添付ファイルは、接続のセキュリティ上、Eメールのウィンドウから開かない場合があります。 Files & documentsセクションで別途ダウンロードすることもできます。
    Receipt of services
    Service receipt


下記のミッションにも含まれています。

トレーニングを受講中に何か問題がありましたら、こちらをご覧ください: Pega Academy サポートのよくある質問 (FAQ).

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