Zusammenarbeit mit Pulse und Tags

2 Aufgaben

10 Min.

Sichtbar für: All users Applies to: Pega Platform '24.2

Anfänger

Case Management

Benutzererfahrung

Constellation

Deutsch

Szenario

Im gesamten Case-Life-Cycle der GoGoRoad-Anwendung müssen Mitglieder des Kundenbetreuer-Teams miteinander in Kontakt bleiben. Zu den effktivsten Möglichkeiten dafür gehören zwei Zusammenarbeits-Tools in der Pega-Plattform: Pulse und Tags. Als Kundenbetreuer möchten Sie einen Tag zu den Cases „Assistance Request“ hinzufügen können, für die Sie Hilfe benötigen und um markierte Cases zu verfolgen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen:

Rolle	Benutzername	Passwort
Application Developer	author@gogoroad	pega123!
Kundenservice	csr@gogoroad	pega123!

Hinweis: Ihre Übungsumgebung unterstützt möglicherweise den Abschluss mehrerer Challenges. Es kann daher vorkommen, dass die im Challenge-Walkthrough gezeigte Konfiguration nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmt.

Hinweis: Diese Mission wird intern vor dem Release von Infinity 24.2 veröffentlicht. Challenge-Umgebungen werden verfügbar sein, wenn die Mission extern veröffentlicht wird.

Challenge-Schritte

Genaue Übungsschritte

1 Tags-Widget zum Panel „Utilities“ hinzufügen

Geben Sie in der Pega-Instanz für die Challenge die folgenden Anmeldedaten ein:
1. Geben Sie in das Feld User name author@gogoroad ein.
2. Geben Sie in das Feld Password pega123! ein.
Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case Types > Assistance Request , um den Case-Typ Assistance Request zu öffnen.
Klicken Sie auf den Tab UX , um die Ansicht „Full Page“ zu bearbeiten.
Klicken Sie im Bereich Utilities auf Add , um zum Panel Utilities ein Widget hinzuzufügen.
Wählen Sie Tags aus und klicken Sie dann auf Add , um das Tags-Widget hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Save and run, um die Änderungen an der Ansicht „Full Page“ zu speichern und den Case Assistance Request auszuführen.
Notieren Sie sich die Case-ID.
Klicken Sie rechts auf Expand , um das Utilities-Panel zu erweitern.
Klicken Sie im Tags-Widget auf Edit , um die Tags zu bearbeiten.
Geben Sie im Fenster Edit tags den Text assistancerequest ein und klicken Sie dann auf Use assistance request.
Klicken Sie auf Submit , um den Tag assistancerequest hinzuzufügen.
Klicken Sie rechts auf Collapse , um das Utilities-Panel auszublenden.

2 Eine Pulse-Nachricht senden

Klicken Sie in der Case-Instanz auf den Tab Pulse .
Geben Sie im Bereich Pulse @CSR, und klicken Sie dann auf das Kundenbetreuer(CSR)-Konto.
Geben Sie im Bereich Pulse folgenden Text ein: Use the tag #assistancerequest for help with Assistance Request cases.
Klicken Sie auf Post , um die Nachricht zu senden.
Klicken Sie unten links im Web-Portal auf das Benutzer-Icon und danach auf Log off, um sich von der Anwendung abzumelden.