BA: Personas und Channels erstellen

4 Aufgaben

20 Min.

Sichtbar für: All users Applies to: Pega Platform '25

Anfänger

Case Management

Benutzererfahrung

Constellation

Deutsch

Szenario

GoGoRoad bietet Pannenhilfe an, die von verschiedenen Anbietern unter Vertrag erbracht wird. Um die Kundenzufriedenheit und einen einheitlichen Service bei allen Dienstleistern zu gewährleisten, untersuchen Prüfer (Auditoren) gängige Serviceanfragen (wie das Entriegeln des Fahrzeugs, Reifenreparaturen oder die Batterieaufladung). Erstellen Sie als Leiter des Vendor Management eine neue Persona „Auditor“ und geben Sie dem neuen Auditor Zugriff auf die Anwendung. Die neue Persona „Auditor“ soll Zugriffsrechte auf bestimmte Seiten erhalten.

Als Business Architect arbeiten Sie mit Fachexperten (SMEs) zusammen, um die verschiedenen Personas oder allgemeinen Benutzergruppen zu bestimmen, die mit Ihrer Anwendung interagieren werden. Außerdem bestimmen Sie gemeinsam mit SMEs die Benutzeroberflächen oder Channels, die diese Personas für den Zugriff auf die Anwendung verwenden.

User Story

Als GoGoRoad-Auditor möchte ich eine spezielle Channel-Schnittstelle für den Zugriff auf Informationen im Zusammenhang mit dem Pannenhilfe-Prozess und den beauftragten Dienstleistern haben.

Technische Notizen des System Architect

Die GoGoRoad-Anwendung verfügt über einen Auditor-Channel und eine Auditor-Persona.
Die Auditor-Persona hat Zugriff auf den Auditor-Channel.
Die GoGoRoad-Anwendung sieht einen Benutzer vor, der nur Zugriff auf die Ausführung von Berichten und die Anzeige vergangener Audits für die Case-Typen Assistance Request und Service hat.
Der Channel „Auditor“ basiert auf dem Standard-Work-Portal und umfasst eine Startseite Assistance Request mit den Spalten „Case ID“, „Label“, „Create date/time“, „Create operator name“, „Work status“ und „Service type“.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen:

Rolle	Benutzername	Passwort
Business Architect	author	pega123!
Auditor	auditor@gogoroad	pega123!

Hinweis: Diese Challenge hat kein Demo-Video. Bitte lesen Sie für diese Challenge die Anleitung mit den genauen Übungsschritten durch.

Genaue Übungsschritte

1 Auditor-Persona erstellen

Geben Sie in der Pega-Instanz für die Challenge die folgenden Anmeldedaten ein:
1. Geben Sie in das Feld User name author@gogoroad ein.
2. Geben Sie in das Feld Password pega123! ein.
Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Users > User management , um die vorhandenen Personas anzuzeigen.
Klicken Sie im Tab Personas oben rechts auf Add , um eine neue Persona zu erstellen.
Geben Sie im Feld Name Auditor ein und klicken Sie dann auf Submit.

2 Zugriff für die Auditor-Persona zuweisen

Klicken Sie auf der Seite „User management“ für die Benutzerverwaltung auf Auditor.
Klicken Sie im Tab Case Types in der Zeile Assistance Request auf das Icon Configure access.
Klicken Sie auf Open und Modify , um den Zugriff auf beide Aktionen zu entfernen, und klicken Sie dann auf Submit.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für den Case-Typ Service, um den Zugriff auf beide Aktionen zu entfernen.
Klicken Sie oben rechts auf Save.

3 Benutzerkonto für den Auditor erstellen

Klicken Sie auf das Icon Back to previous page, um die Seite „User management“ anzuzeigen.
Klicken Sie auf den Tab People zum Auflisten der vorhandenen Benutzer und ihrer zugeordneten Rollen.
Klicken Sie auf Invite people to your application.
Geben Sie im Fenster Add users to application in das Textfeld auditor@gogoroad ein.
Wählen Sie in der rechten Drop-down-Liste Auditor aus und klicken Sie dann auf Add.

Hinweis: Sie können zur Begrüßung eine Welcome-E-Mail an den Benutzer senden, indem Sie auf klicken.
Kopieren Sie das für ihn erstellte Passwort in eine Textdatei (Sie brauchen es später noch).
Schließen Sie das Fenster Add users to application .
Klicken Sie auf Save, um die Arbeit zu speichern.

4 Channel-Schnittstelle für den Auditor erstellen

Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Channels , um die aktuellen Channel-Schnittstellen anzuzeigen.
Klicken Sie im Abschnitt Create new channel interface auf Portal , um das Dialogfenster New portal anzuzeigen.
Geben Sie im Feld Name Auditor ein.
Geben Sie im Feld Description Custom portal for the GoGoRoad auditor ein.
Klicken Sie im Abschnitt What type of portal experience do you want to build? auf Work Portal.
Klicken Sie im Dialogfenster New Portal auf Submit.
Klicken Sie im Tab auf .
Klicken Sie auf der Seite auf Add, um das Dialogfeld Add a page zu öffnen.
Geben Sie in das Feld Name Folgendes ein: Assistance Request.
Wählen Sie in der Liste Template Default page aus.
Klicken Sie auf Submit.
Bestätigen Sie im Abschnitt Edit landing page: Assistance Request der Liste Layout, dass One column ausgewählt ist.
Klicken Sie bei Region A auf Add > Views > Create View, um eine neue Ansicht zur Startseite hinzuzufügen.
Geben Sie im Dialogfenster Create a new View im Feld Name Assistance Request List ein und klicken Sie dann auf Submit.
Bestätigen Sie unter Edit View: Assistance Request List, dass die Felder Name und Heading für die Assistance Request List eingerichtet sind.
Wählen Sie im Dropdown-Feld Data page Assistance Request list aus.
Klicken Sie im Tab Default View im Abschnitt Columns auf Add.
Wählen Sie folgende Felder aus: Case ID, Label, Create datetime, Create operator name, Work Status, Service type und klicken Sie dann auf Add.
Klicken Sie auf Back, um zum Abschnitt Edit landing page: Assistance Request zurückzukehren.
Klicken Sie auf den Linkspfeil neben Landing pages, um zur Seite Main navigation zurückzukehren.
Klicken Sie auf der Seite Main navigation auf Add item und wählen Sie Assistance Request aus.
Klicken Sie rechts vom Element My Work auf das Papierkorb-Icon, um das Element aus dem Menü Landing pages zu entfernen.
Wiederholen Sie den 22. Schritt, um das Element Dashboards aus dem Menü Landing pages zu entfernen.
Klicken Sie im Menübereich Landing pages auf die Elemente und ziehen Sie sie in die folgende Reihenfolge: Home, Assistance Request und Explore Data.
Klicken Sie auf den Tab Configuration .
Klicken Sie im Abschnitt Personas auf Add.
Klicken Sie auf Auditor , um dem Auditor den Zugriff auf das Auditor-Portal zu gestatten.
Wählen Sie in der Liste Channel header den Eintrag Application name + Channel name aus.
Optional: Wählen Sie in der Liste Theme eines der vorkonfigurierten Themes aus.
Klicken Sie oben rechts auf Save.