レポート構造を使用したカスケード承認の設定

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2 タスク

10 分

Visible to: All users

初級

Pega Platform 8.6

ケースマネジメント

日本語

シナリオ

GoGoRoadの関係者は、サービスの拡大に応じて、地域マネージャーが新規ベンダーをサービスプロバイダとして追加できるようにする必要があります。ベンダーが自動車協会（TAA）である場合、Add Vendorケースは承認のために地域マネージャーの上司にルーティングされます。TAAはGoGoRoadとすでに関係があります。ベンダーがTAA以外の場合、Add Vendorケースタイプは、2番目の承認のために取締役にルーティングされます。記載されている動作をサポートするために、Add VendorケースタイプにApprovalステップを追加します。

次の画像は、author@gogoroadユーザーのレポート構造を表示しています。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
System Architect	author@gogoroad	pega123!

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 when条件を作成する

Dev Studioのナビゲーションパネルで、「App」をクリックします。
「NewVendor」を右クリックして、「Create」>「Decision」>「When」をクリックします。
「Label」フィールドに、「Vendor is TAA」と入力します。
「Create and open」をクリックして、「when」ルールを作成します。
「Select」ドロップダウンで、New vendor データタイプの「Name」を選択します。
2つ目のドロップダウンで、デフォルト値の「is equal to」をそのまま使用します。
3つ目のドロップダウンで、「TAA」と入力します。
「Save」をクリックして、whenルールを保存します。
「Save」の右側の下矢印をクリックします。
「Save as」をクリックして、「when」ルールの「Vendor is TAA」のコピーを保存します。
「Label」フィールドに、「Vendor is not TAA」と入力します。
「Create and open」をクリックして、「when」ルールを作成します。
2つ目のドロップダウンリストで、「is not equal to」を選択します。
「Save」をクリックして、whenルールを保存します。

2 Approve Vendorステップを設定する

ナビゲーションパネルで、「Case types」 > 「New vendor」をクリックして、「New vendor」ケースタイプを開きます。
「Approval」プロセスで、「Step」 > 「Approve/Reject」をクリックします。
ステップに「Approve vendor」という名前を付けます。
Approve vendorステップをクリックし、Save data pageステップの前になるようにドラッグします。
「Approve vendor」ステップを選択した状態で、プロパティパネルの「General」タブの「Approval flow type」ドロップダウンから「Cascading」を選択します。
「Approval based on」ドロップダウンで、デフォルト値Reporting structureをそのまま使用します。
「Approval to be completed by」ドロップダウンでは、デフォルト値Reporting managerをそのまま使用します。
「Approval level」セクションを展開します。
「Approval level」セクションで、「Custom」を選択します。
「Update custom levels」をクリックして、カスタム承認レベルを更新します。ダイアログボックスが表示されます。
1. ダイアログボックスで、「Add custom approval」をクリックして、「when」ルールを追加します。
2. 「When」フィールドに、「VendorIsTAA」と入力するか、選択します。
3. 「Levels of approval」フィールドに、「1」を入力します。
4. 「Add custom approval」をクリックして、「when」ルールを追加します。
5. 「When」フィールドに、「VendorIsNotTAA」と入力するか、選択します。
6. 「Levels of approval」フィールドに、「2」を入力します。
7. 「Submit」をクリックしてダイアログを閉じます。
「Save」をクリックして、「New vendor」ケースタイプを保存します。