インサイトの作成

2 タスク

15 分

Visible to: All users

初級

Pega Platform '23

レポーティング

Constellation

日本語

シナリオ

利害関係者が、前月にリクエストされたケース数を知りたいと考えています。あなたは、過去30日間のAssistance requestケースのステータスを追跡するレポートを定義するように依頼されました。過去30日間に送信されたリクエストの数とステータスを表示する、テーブルベースのインサイトとチャートベースのインサイトを作成します。

補足： 作業を開始する前に、さまざまなケースステータスのケースインスタンスを10～15件生成してください。

補足： このチャレンジのフレームワークでは、Pega Platform™のConstellationアーキテクチャを使用します。従来のUIアーキテクチャでこのチャレンジを実践するには、バージョン8.8のチャレンジの「インサイトの作成」を参照してください。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
アプリケーションデベロッパー	author@gogoroad	pega123!

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 新しいテーブルベースのインサイトを作成する

チャレンジのPegaインスタンスに、以下のログイン情報を入力します。
1. User nameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
2. Password フィールドに「pega123!」と入力します。
App Studioのナビゲーションペインで、「Explore Data」をクリックし、「Explore Data」ランディングページを表示します。
Explore Dataボタンをクリックし、Assistance Request を選択してAssistance requestケースに関連するデータを表示します。
ヒント： 右上隅にExplore Dataボタンが表示されない場合は、ブラウザウィンドウを展開します。
Columns セクションのData タブで、Descriptionの右側にある「More 」アイコンをクリックし、次に「Remove」をクリックして列を非表示にします。
Assistance RequestのMore fieldsパネルで、「Available fields」をクリックして使用可能な追加フィールドを表示します。
Available fieldsパネルで、Case IDフィールドをData タブにドラッグし、Columnsセクションにドロップします。
Create date/time、Create operator name、Service typeおよびWork statusフィールドについて手順6を繰り返します。
Available fieldsパネルで、Work statusフィールドをData タブにドラッグし、Groupsセクションにドロップします。
Available fieldsパネルで、Create date/timeフィールドをData タブにドラッグし、Filtersセクションにドロップします。
システムで、Create date/time ダイアログボックスが表示されます。
1. 最初のConditional operatorリストで、on or afterを選択します。
2. 2番目のCompare with リストで、Relative dateを選択します。
3. Time periodリストでLastを選択します。
4. 「Value 」フィールドに、「30」と入力します。
5. Date part リストで、デフォルト値の「Day(s)」をそのまま使用します。
6. 「Submit」をクリックします。
Save as Insightボタンをクリックして、Save as Insightウィンドウを表示します。
Name フィールドに、「Number and status of requests submitted in the last 30 days」と入力します。
「Visibility 」リストで「Public - All users」を選択します。
Description フィールドに、「Assistance request cases for the past 30 days summarized in a table」と入力します。
「Submit」をクリックします。

2 チャートベースのインサイトを作成する

Number and status of requests submitted in the last 30 daysインサイトで、Editボタンをクリックします。
Display asリストのData タブで、Chartを選択し、次にColumnを選択します。
More fieldsパネルのAssistance Requestで「Available fields」をクリックして使用可能な追加フィールドを示します。
Available fieldsパネルで、Create date/timeフィールドをData タブにドラッグし、Work Statusフィールドの上のDimensions セクションにドロップします。
補足： フィールドの順序は重要です。この例では、ケース数は最初にCreate date/timeによって、次にWork statusによってグループ化されます。
「(Year) Create date/time - actions」をクリックして、「Date parts」、次に「Day 」を選択し、各日のケース数を表示します。
Display asリストで、「Clustered Column 」を選択して、作成日時別とワークステータス別の両方のケース数を表示します。
Filters セクションに「Create date/time >= Last 30 days」というフィルターがあることを確認します。
「Actions > Save as」をクリックして、Save as insightウィンドウを表示します。
Name フィールドに、「Number and status of requests submitted in the last 30 days」と入力します。
「Visibility 」リストで「Public - All users」を選択します。
Description フィールドに、「Assistance request cases by day and work status for the past 30 days displayed in a Clustered column chart」と入力します。
「Submit」をクリックします。

作業の確認

Explore Data ランディングページのInsights > Assistance Requestで、Number and status of requests submitted in the last 30 daysという名前の2つのインサイトがあり、1つはチャートアイコンを表示し、もう1つはテーブルアイコンを表示していることを確認します。
テーブルアイコンで「Number and status of requests submitted in the last 30 days 」をクリックします。テーブルベースのインサイトが表示されます。
チャートアイコンで「Number and status of requests submitted in the last 30 days 」をクリックします。チャートベースのインサイトが表示されます。
列にカーソルを合わせると、ケース数のツールチップが表示されます。
列をクリックして、関連するケースの詳細を含むテーブルビューを開きます。