PDFファイルのケースへの添付

2 タスク

10 分

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初級

Pega Platform 8.7

ケースマネジメント

日本語

シナリオ

InsCorpでは、提供されたサービスの内訳を含む領収書を顧客にメールで確実にお届けしたいと考えています。サービスケースタイプにCreate PDFおよびSend email の2つのオートメーションを追加して、サービスの合計と料金明細を記載したファイルが添付されたメールを顧客に送信します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
アプリケーションデベロッパー	author@gogoroad	pega123!

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 サービス料金の領収書PDFを作成する

App Studioのナビゲーションペインで、Case types > Service をクリックしてケースを開きます。
Service ステージで、Step > More > Automations > Create PDF > Select をクリックして「Create PDF」オートメーションを追加します。
Create PDFステップをクリックし、ステップ名として「Create PDF Receipt」と入力します。
コンテキスチャルペインのSelect viewリストで、Select servicesを選択します。
PDF nameフィールドに「Receipt of Services」と入力します。
Attachment CategoryリストでDocumentを選択します。
Saveをクリックします。

2 顧客のメールをケースに添付する

Service ステージで、Step > More > Automations > Send Email > Select をクリックして「Send Email」オートメーションを追加します。
Send emailステップをクリックし、ステップ名として「Send receipt to customer」と入力します。
コンテキスチャルペインのSend to リストで、Participantを選択します。
2番目のSend toリストでCustomerを選択します。
補足： システムアーキテクトは、Customer 参加者を設定して、適切なメール内容を含めます。
Subject フィールドに「Receipt of services」と入力します。
Compose をクリックしてメールメッセージの書き込みを始めます。
Compose messageウィンドウに以下のメッセージを入力します。
お客様

提供されたサービスに対して請求されたサービス料金の合計は<<.ServicesTotal>>です。

ヒント： Insert propertyアイコンをクリックして、リストからプロパティを選択します。
Doneをクリックしてメッセージの作成を完了し、メッセージのプレビューを表示します。
コンテキスチャルペインで、「Include attachments」チェックボックスを選択してメールに添付ファイルを追加します。
「Choose attachments」をクリックして、特定のケースの添付ファイルのみを含めます。
ドロップダウンリストで、「Category」を選択して「Attachment category」を選びます。
2つ目のドロップダウンリストで、添付ファイルの種類として「Document」を選択します。
「Save」をクリックします。

作業の確認

「Service」ケースタイプで、Save and run をクリックしてケースを実行します。
サービスのリストで、いずれかのQuantityフィールドに値を入力し、「Services total」が正しいことを確認します。
Submit をクリックし、「Service」ケースをResolved-Completedステータスに変更します。
Actions > Refreshをクリックしてページを更新します。
最終的なケースビューで、Files & documentsセクションのReceipt of Services PDFとReceipt of services Eメールがケースに添付されていることを確認します。
Receipt of servicesをクリックしてEメールを開き、次にReceipt of Services.pdf (pxDocument) をクリックして「Receipt of Services」のPDF添付ファイルを開きます。
補足： PDFの添付ファイルは、接続のセキュリティ上、Eメールのウィンドウから開かない場合があります。 Files & documentsセクションで別途ダウンロードすることもできます。