Dashboards anpassen

2 Aufgaben

30 Min.

Visible to: All users

Anfänger

Pega Platform 8.7

Benutzererfahrung

Berichterstellung

Deutsch

Szenario

Während der Bearbeitung von „Assistance Request“-Cases kann es erforderlich sein, dass ein Kundenbetreuer einen Kredit im Namen des Kunden beantragt. Kreditanträge werden von einem Manager über ein zweites, bereits vorhandenes System bearbeitet und bewilligt. Eine Integration in das System für Kreditanträge ist für ein zukünftiges Release geplant. Um die zeitnahe Bearbeitung von Kreditanträgen zu gewährleisten, möchten die Beteiligten Pulse-Benachrichtigungen auf dem Dashboard einblenden, damit Kundenbetreuer die Manager benachrichtigen können, wenn ein Case die Erteilung eines Kredits an den Kunden erfordert.

Darüber hinaus möchten die Stakeholder die Benutzerleistung bei „Assistance Request“-Cases auf dem Dashboard mit dem Bericht Average duration per flow task verfolgen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle	Benutzername	Passwort
Application Developer	author@gogoroad	pega123!
Customer Service Representative	csr@gogoroad	pega123!
Manager	Manager@gogoroad	pega123!

Hinweis: Ihre Übungsumgebung unterstützt möglicherweise den Abschluss mehrerer Challenges. Es kann daher vorkommen, dass die im Challenge-Walkthrough gezeigte Konfiguration nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmt.

Challenge-Schritte

Genaue Übungsschritte

1 Widgets „Pulse activity feed“ und „Report“ zum Benutzerportal-Dashboard hinzufügen

Klicken Sie in der Kopfzeile von App Studio auf Preview.
Klicken Sie im Navigationspanel der Anwendung auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
Klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad-Icon, um das Dashboard zu personalisieren.
Klicken Sie rechts im Panel Edit dashboard unter Slot 1 auf Add widget(s), um das Fenster Add widgets to slot anzuzeigen.
Wählen Sie im Fenster Add widgets to slot im Abschnitt Reporting die Option Report widget aus.
Wählen Sie im Abschnitt Social die Option Pulse activity feed aus und klicken Sie dann auf Add selected.
Klicken Sie im Panel Edit dashboard links neben dem Widget Pulse activity feed auf den Auswahlpunkt und ziehen Sie das Widget an die oberste Position im Slot 1.
Im Slot 1 (links neben Report widget) klicken Sie auf den Auswahlpunkt und ziehen das Widget unter das Widget „Pulse activity feed“.

Hinweis: Das Widget „Pulse activity feed“ erfordert keine weitere Konfiguration.

2 Bericht „Average duration per flow task“ zum Benutzerportal-Dashboard hinzufügen

Klicken Sie in der Widget-Liste von Slot 1 auf Report widget, um den Abschnitt für die Widget-Konfiguration anzuzeigen.
Wählen Sie in der Liste Category Analyze Performance aus.
Wählen Sie in der Liste Report die Option Average duration per flow task aus.
Überprüfen Sie, ob das Feld Width auf 100% eingestellt ist.
Überprüfen Sie, ob das Feld Height auf 100% eingestellt ist.
Klicken Sie auf Save, um die Widget-Konfiguration abzuschließen.
Klicken Sie oben im Konfigurationspanel auf Publish > Publish to default, um die Personalisierung des Dashboards abzuschließen.
Die Widgets Pulse activity feed und Report werden oben links im Dashboard angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie auf Publish statt auf Publish >Publish to default klicken, sind Ihre Änderungen nur für den Benutzer „author@gogoroad“ sichtbar, abr nicht für die Benutzer „csr@gogoroad“ and „manager@gogoroad“.

Arbeit überprüfen

Erstellen Sie mehrere „Assistance Request“ Cases und bringen Sie die Cases zu verschiedenen Stages und Steps, um Daten für den Bericht zu generieren.
Klicken Sie bei Bedarf im Navigationspanel auf Dashboard, um zum Benutzerportal-Dashboard zurückzukehren.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Dashboards auf das Icon Refresh, um die Dashboard-Widgets zu aktualisieren.
Stellen Sie sicher, dass der Bericht Average duration per flow task Daten anzeigt.

Hinweis: Die Berichtergebnisse, die auf Ihrem System angezeigt werden, können sich vom vorhergehenden Beispiel unterscheiden.
Klicken Sie in der unteren linken Ecke des Browser-Fensters auf das Benutzermenü und wählen Sie dann Log off aus, um sich als Autor@gogoroad abzumelden.
Erstellen Sie als csr@gogoroad-Benutzer eine Pulse-Nachricht.
1. Melden Sie sich als csr@gogoroad mit dem Passwort pega123! an.
2. Erstellen Sie einen neuen Case „Assistance Request“ und schließen Sie den Step Identify vehicle ab.
  Hinweis: Für diese Überprüfung sind die eingegebenen Werte in den Feldern irrelevant.
3. Klicken Sie im Fenster „Summary“ auf Pulse, um den Pulse-Abschnitt im Arbeitsbereich des Case anzuzeigen.
4. Klicken Sie im Pulse-Abschnitt auf Post > Private post, um eine Pulse-Nachricht für einen bestimmten Benutzer zu erstellen.
5. Geben Sie im Feld Add users manager ein bzw. wählen Sie es aus, um die Pulse-Nachricht zu adressieren.
6. Geben Sie im Benutzerfeld den folgenden Text ein:
  The service provider was 30 minutes late for this customer. Can you authorize a credit?
7. Klicken Sie auf Post, um die Nachricht zu senden.
8. Melden Sie sich als csr@gogoroad ab.
Erstellen Sie als manager@gogoroad-Benutzer eine Pulse-Nachricht.
1. Melden Sie sich als manager@gogoroad mit dem Passwort pega123! an.
2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
  Tipp: Im Navigationspanel wird das Benachrichtigungssymbol als Markierung angezeigt, die auf eine ungelesene Benachrichtigung für den aktuellen Benutzer hinweist.
3. Klicken Sie im Pulse-Widget auf Comment, um ein Testfeld für die Antwort auf die Pulse-Nachricht anzuzeigen.
4. Antworten Sie im Antwortfeld mit dem folgenden Text auf die Pulse-Nachricht:
  Submitted a credit for USD50, which should be processed in 24-48 hours.
5. Klicken Sie am rechten Ende des Textfelds auf das Icon Comment, um den Kommentar zu senden.
6. Melden Sie sich als Manager@gogoroad ab.
Sehen Sie sich die Pulse-Nachricht an und antworten Sie als csr@gogoroad-Benutzer.
1. Melden Sie sich als csr@gogoroad an.
2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Pulse-Widget die Antwort vom manager@gogoroad-Benutzer anzeigt.
4. Melden Sie sich als csr@gogoroad ab.
Melden Sie sich als author@gogoroad an.
Klicken Sie auf Preview, um das Benutzerportal anzuzeigen.
Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard, um das Dashboard des Benutzerportals zu öffnen.
Stellen Sie sicher, dass das Pulse-Widget nicht den Nachrichten-Thread anzeigt, der vom csr@gogoroad-Benutzer erstellt wurde.

In dieser Challenge üben Sie, was Sie im folgenden Modul gelernt haben:

Dashboards anpassen v4

In den folgenden Missions verfügbar:

Zur Mission zurückkehren Mission fortsetzen

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