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ダッシュボードのカスタマイズ

Archived

2 タスク

30 分

表示の対象:All users Applies to: Pega Platform 8.6
初級
ユーザーエクスペリエンス
レポーティング
日本語
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シナリオ

Assistance Requestケースの処理中に、カスタマーサービス担当者(CSR)が顧客に代わってクレジットをリクエストする必要がある場合があります。 クレジットのリクエストは、マネージャーが2つ目のレガシーシステムを使用して処理し、承認します。 今後、クレジットリクエストをシステムに統合するリリースを予定しています。 クレジットリクエストを迅速に処理するには、利害関係者はダッシュボードにパルス通知を表示し、顧客にクレジットを発行しなければならないケースが発生した場合に、CSRがマネージャーに通知できるようにしたいと考えています。

さらに、利害関係者は、フロータスクごとの平均時間レポートを使用して、ダッシュボードでAssistance requestケースのユーザーパフォーマンスを追跡したいと考えています。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 Password
アプリケーションデベロッパー author@gogoroad pega123!
カスタマーサービスチーム CSR@gogoroad pega123!
マネージャー manager@gogoroad pega123!
補足: 練習環境では、複数の課題の完了をサポートする場合があります。 その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

チャレンジ ウォークスルー

詳細なタスク

1 ユーザーポータルダッシュボードにPulse activity feedおよびReportウィジェットを追加する

  1. App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックします。
    Application header Preview option
  2. アプリケーションのナビゲーションペインで、「Dashboard」をクリックしてユーザーポータルダッシュボードを開きます。
    Application navigation pane
  3. 右上にある歯車アイコンをクリックして、ダッシュボードをパーソナライズします。
  4. 右の「Edit dashboard」ペインのSlot 1の下で、「Add widget(s)」をクリックして「Add widgets to slot」ウィンドウを表示します。
    Edit dashboard pane
  5. 「Add widgets to slot」ウィンドウの「Reporting」セクションで、「Report widget」を選択します。
  6. 「Social」セクションで、「Pulse activity feed」を選択し、次に「Add selected」をクリックします。
    The Pulse activity feed and Report widgets selected for inclusion on the dashboard.
  7. 「Pulse activity feed」ウィジェットの左の「Edit dashboard」ペインで、セレクションハンドルをクリックしてウィジェットをSlot 1の一番上の位置にドラッグします。
  8. Slot 1の「Report widget」の左で、セレクションハンドルをクリックしてウィジェットをPulse activity feedウィジェットの下にドラッグします。
    The Pulse activity feed and Report widgets moved to the top two positions in Slot 1.
補足: Pulse activity feedウィジェットに追加の設定は必要ありません。

2 フロータスクレポートごとの平均時間がユーザーポータルダッシュボードに追加されます。

  1. Slot 1ウィジェットリストで、「Report widget」をクリックし、ウィジェット設定セクションを表示します。
  2. 「Category」リストで、「Analyze Performance」を選択します。
  3. 「Report」リストで、「Average duration per flow task」を選択します。
  4. 「Width」フィールドで、設定が100%であることを確認します。
  5. 「Height」フィールドで、設定が100%であることを確認します。
    Editing the Report widget to display the Average duration per flow task report.
  6. 「Save」をクリックして、ウィジェット設定を完了します。
  7. 設定パネルの一番上で、「Publish」>「Publish to default」をクリックしてダッシュボードのパーソナライズを終えます。
    Pulse activity feedReportのウィジェットがダッシュボードの左列の一番上に表示されます。
    補足: 「Publish」>「Publish to default」ではなく「Publish」をクリックする場合、変更がauthor@gogoroadオペレーターにのみ表示され、CSR@gogoroadおよびmanager@gogoroadユーザーには表示されません。


このモジュールは、下記のミッションにも含まれています。

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