Personnaliser un tableau de bord
2 Tâches
30 mins
Débutant
Expérience utilisateur
Reporting
Français
Scénario
Lors du traitement des dossiers de demande d’assistance, un conseiller client peut devoir effectuer une demande de crédit au nom du client. Les demandes de crédit sont traitées et autorisées par un responsable utilisant un deuxième système hérité. Il est prévu que les demandes de crédit soient intégrées au système dans une version ultérieure. Pour garantir le traitement rapide des demandes de crédit, les parties prenantes souhaitent afficher les notifications Pulse sur le tableau de bord afin que les conseillers clients puissent avertir les responsables qu’un dossier nécessite l’émission d’un crédit au client.
De plus, les parties prenantes souhaitent pouvoir suivre sur le tableau de bord la performance de l’utilisateur pour les dossiers de demande d’assistance en utilisant le rapport Average duration per flow task.
Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi.
| Rôle | Nom d’utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|
| Développeur d’applications | author@gogoroad | pega123! |
| Conseiller client | csr@gogoroad | pega123! |
| Responsable | manager@gogoroad | pega123! |
Note: Votre environnement de travail est susceptible de prendre en charge la réalisation de plusieurs défis. Par conséquent, la configuration montrée dans la vidéo de présentation du défi peut ne pas correspondre exactement à votre environnement.
Présentation du défi
Détail des tâches
1 Ajouter le flux d’activités Pulse et les widgets Report au tableau de bord du portail Utilisateur.
- Dans l’en-tête d’App Studio, cliquez sur Preview.
- Dans le volet de navigation de l’application, cliquez sur Dashboard pour ouvrir le tableau de bord du portail utilisateur.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône d’engrenage pour personnaliser le tableau de bord.
- À droite, dans le volet Edit dashboard, sous Slot 1, cliquez sur Add widget(s) pour afficher la fenêtre Add widgets to slot.
- Dans la fenêtre Add widgets to slot, dans la section Reporting, sélectionnez Report widget.
- Dans la section Social, sélectionnez Pulse activity feed, puis cliquez sur Add selected.
- Dans le volet Edit dashboard, à gauche du widget Pulse activity feed, cliquez sur l’icône de la poignée de sélection et faites glisser le widget vers le haut de la liste Slot 1.
- Dans Slot 1, à gauche du widget Report, cliquez sur la poignée de sélection et faites glisser le widget sous le widget Pulse activity feed.
Note: Le widget Pulse activity feed ne nécessite pas d’être configuré au-delà de cette étape.
2 Ajoutez le rapport Average duration per flow task au tableau de bord du portail utilisateur.
- Dans la liste du widget Slot 1, cliquez sur Report widget pour afficher la section de configuration du widget.
- Dans la liste Category, sélectionnez Analyze Performance.
- Dans la liste Report, sélectionnez Average duration per flow task.
- Dans le champ Width, vérifiez que le paramètre est bien 100%.
- Dans le champ Height, vérifiez que le paramètre est bien 100%.
- Cliquez sur Save pour terminer la configuration du widget.
- En haut du volet de configuration, cliquez sur Publish > Publish to default pour terminer la personnalisation du tableau de bord.
Les widgets Pulse activity feed et Report sont affichés en haut des colonnes de gauche du tableau de bord.Note: Si vous cliquez sur Publish plutôt que sur Publish > Publish to default, seul l’opérateur author@gogoroad peut voir vos changements, pas les utilisateurs csr@gogoroad ni manager@gogoroad.
Ce défi vise à appliquer ce que vous avez appris dans le Module suivant :
Disponible dans la mission suivante :
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