Workflows basierend auf dem Business-Kontext steuern

3 Aufgaben

10 Min.

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Anfänger

Pega Platform 8.7

Case Management

Deutsch

Szenario

Wenn Kunden um Pannenhilfe bitten, überprüft ein Kundenbetreuer manuell, ob der Kunde berechtigt ist, Pannenhilfe in Anspruch zu nehmen. Zur Verbesserung der Effizienz möchten die Stakeholder diesen Vorgang automatisieren. Ersetzen Sie den vorhandenen Step „Approve/Reject“ für Genehmigungen oder Ablehnungen durch eine automatisierte Entscheidung, die den Case in die Stage „Approval Rejection“ überführt, wenn der Kunde nicht angemeldet ist.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle	Benutzername	Passwort
Application Developer	author@gogoroad	pega123!

Hinweis: Ihre Übungsumgebung unterstützt möglicherweise den Abschluss mehrerer Challenges. Es kann daher vorkommen, dass die im Challenge-Walkthrough gezeigte Konfiguration nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmt.

Challenge-Schritte

Genaue Übungsschritte

1 Die Kundenbetreuer-Persona aus der Stage „Validation“ entfernen

Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case types > Assistance Request, um den Case-Typ „Assistance Request“ zu öffnen.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie auf Life cycle klicken, um den Case-Life-Cycle für „Assistance Requests“ anzuzeigen.
Klicken Sie in der Validation-Stage rechts neben der Persona des Kundenbetreuers (CSR) auf das Delete-Icon, um die Persona zu entfernen.
Hinweis: Da die manuelle Entscheidung zur Case-Genehmigung automatisiert wird, ist keine Persona für diese Stage erforderlich.
Klicken Sie auf Save, um die Änderungen zu übernehmen.

2 Shapes „Decision“ und „Change“ zu einer Stage im Prozess „Validate request“ hinzufügen

Gehen Sie mit der Maus auf Sie den Prozess Validate request. Klicken Sie dann auf Configure process, um den Process Modeler zu öffnen.
Klicken Sie auf Add a flow shape > Decision, um eine Decision Shape hinzuzufügen.
Klicken Sie in der Decision-Shape auf die Bezeichnung und geben Sie anschließend Validate request ein, um die Standardbezeichnung zu ersetzen.
Klicken Sie auf Add a flow shape > Automations > Change to a stage, um eine Automatisierung zur Änderung der Stage hinzuzufügen.
Hinweis: Standardmäßig werden Ablauf-Shapes in der Mitte des Process Modeler hinzugefügt und können sich überlappen. Verschieben Sie die Shapes so, dass der Prozess einfacher zu verstehen ist.
Klicken Sie in der Automation-Shape „Change to a specific stage“ auf die Beschriftung und geben Sie dann Change to rejection stage ein.
Wählen Sie rechts im Eigenschaftenpanel der Shape „Change to rejection stage“ in der Liste Stage die Option Approval Rejection aus.
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Approve/Reject-Shape Validate request und dann auf das Delete-Icon in der Symbolleiste des Process Modeler, um die Shape zu löschen.
Ziehen Sie den Konnektor von der Starting-Shape zur Decision-Shape „Validate request“.
Entfernen Sie den Konnektor, der zur Ending-Shape zeigt.

3 Decision-Shape „Validate request“ konfigurieren

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Decision-Shape „Validate request“ , um rechts das Eigenschaftspanel zu öffnen.
Überprüfen Sie, ob im Eigenschaftenpanel der Decision-Shape „Validate request“ in der Liste When die Option Custom condition ausgewählt ist.
Klicken Sie rechts neben der When-Liste auf das Zahnrad-Icon, um das Dialogfeld Configure condition zu öffnen.
Klicken Sie in der ersten Drop-down-Liste auf Fields > Customer ID > Enrollment. Der Standardwert der zweiten Drop-down-Liste lautet: is true.
Klicken Sie auf Submit.
Wählen Sie im Eigenschaftenpanel der Decision-Shape „Validate request“ in der Liste Go to die Option [End] aus.
Wählen Sie in der Liste Otherwise go to die Option Change to rejection stage aus.
Klicken Sie oben rechts auf Save, um die Änderungen zu übernehmen.
Klicken Sie oben links im Arbeitsbereich auf Stages & steps, um zum Case-Life-Cycle zurückzukehren.

Arbeit überprüfen

Klicken Sie im Case-Typ „Assistance Request“ auf Save and run, um einen neuen Case „Assistance Request“ zu erstellen.
Fahren Sie mit dem Case bis nach der Ansicht Identify issue fort.
Wählen Sie in der Ansicht Enter customer information die Konto-ID eines Kunden aus, der keinen Anspruch auf Pannenhilfe hat.
Fahren Sie mit dem Case bis nach der Ansicht Enter payment information fort, um die Ansicht Prompt for enrollment anzuzeigen.
Erstellen Sie einen zweiten Case „Assistance Request“.
Wählen Sie in der Ansicht Enter customer information die Konto-ID eines Kunden aus, der die Pannenhilfe in Anspruch nehmen darf.
Fahren Sie mit dem Case bis nach der Ansicht Enter payment information fort, um die Ansicht Select service provider anzuzeigen.

Hinweis: Der Inhalt der Liste mit Serviceanbietern hängt vom Standort ab, der in der Ansicht Identify location eingegeben wird. Wenn Sie keinen Standort eingeben, ist die Liste mit Anbietern leer.