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Challenge

Benutzerteams erstellen und verwalten

Szenario

Bei Pannenhilfe-Anfragen müssen die Kundenbetreuer (CSR, Customer Service Representatives) jedem Case einen Dienstleister zuweisen, die Zusammenfassung der erbrachten Leistungen überprüfen und die Anfrage absenden. Erstellen Sie für die Kundenbetreuer ein Team mit der Bezeichnung „CSR@GoGo“ und leiten Sie die Steps für die Auswahl des Service-Providers und die Überprüfung der Zusammenfassung an den Postkorb des Teams weiter.

Hinweis: Damit der Postkorb CSR@GoGo in App Studio durchsucht werden kann, müssen Sie den Bearbeiter mit derselben Arbeitsgruppe verknüpfen wie den Postkorb.
Tipp: Fügen Sie zur Bestätigung Ihrer Konfiguration ein Widget zum Dashboard hinzu, um die Arbeitsliste für das Team CSR@GoGo anzuzeigen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle Benutzername Passwort
Application Developer author@gogoroad pega123!
Hinweis: Ihre Übungsumgebung unterstützt möglicherweise den Abschluss mehrerer Challenges. Es kann daher vorkommen, dass die im Challenge-Walkthrough gezeigte Konfiguration nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmt.

Challenge-Schritte

Sie müssen zum Abschließen dieser Challenge Ihre eigene Pega-Instanz starten.

Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld.

Genaue Übungsschritte

1 Team „CSR@GoGo“ erstellen

  1. Klicken Sie im Header von App Studio auf Preview, um das Benutzerportal zu öffnen.
    Preview button from App Studio
  2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard.
    Navigation pane for the User Portal with the Dashboard selection highlighted
  3. Klicken Sie oben rechts auf Create team. Das Fenster Create team wird angezeigt.
  4. Geben Sie CSR@GoGo in das Feld Name im Fenster Create team ein. 
  5. Geben Sie Customer service manager in das Feld Manager ein oder wählen Sie die Option aus.
    The Create team window, displaying details needed to create the CSR@GoGo team.
  6. Klicken Sie auf Submit. Die Dashboard-Ansicht zeigt das Team CSR@GoGo.
    The CSR@GoGo team listed in the Teams widget on the dashboard.
  7. Klicken Sie auf CSR@GoGo, um das Team zu öffnen. Die Teamdetails werden angezeigt.
    Details view for the CSR@GoGo team.
  8. Stellen Sie im Abschnitt Work queues sicher, dass der Postkorb CSR@GoGo standardmäßig von der Pega-Plattform erstellt wurde.

2 Arbeitsgruppe im Bearbeiterdatensatz aktualisieren

  1. Klicken Sie im Header von App Studio auf App Studio > Dev Studio, um zwischen den Arbeitsbereichen zu wechseln.
  2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Records, blenden Sie die Optionen unter Organization ein und klicken Sie auf Operator ID. Die Liste der Operator-IDs wird angezeigt.
    Records-organization-operator-id
  3. Klicken Sie in der Liste auf author@gogoroad, um den Bearbeiterdatensatz zu öffnen.
  4. Klicken Sie im Bearbeiterdatensatz auf den Tab Work.
  5. Geben Sie im Feld Team die Bezeichnung CSR_GoGo@gogo ein oder wählen Sie sie aus. Diese wird dem Team zugewiesen, weil in dem Namen das Zeichen @ vorkommt.
    author@gogoroad-operator-record-team
  6. Klicken Sie auf Save.
  7. Klicken Sie unten links auf author > Log off, um die Änderungen auf den Bearbeiterdatensatz von author@gogoroad anzuwenden.

3 Steps an Arbeitswarteschlange weiterleiten

  1. Melden Sie sich mit der Operator-ID author@gogoroad an.
  2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Case types > Assistance Request.
  3. Klicken Sie auf den Step Select service provider.
  4. Wählen Sie rechts im Eigenschaftenpanel die Option Work queue aus der Drop-down-Liste Route to aus. Es wird eine weitere Drop-down-Liste angezeigt.
  5. Stellen Sie sicher, dass in der zweiten Drop-down-Liste die Option CSR@GoGo ausgewählt ist.
    Select service provider routed to the CSR@GoGo work queue
  6. Klicken Sie auf den Step Review service summary.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um den Step an den Postkorb CSR@GoGo weiterzuleiten.
  8. Klicken Sie auf Save, um Ihre Änderungen am Case-Typ „Assistance Request“ zu speichern.

4 Dashboard-Widgets zum Anzeigen des Postkorbs CSR@GoGo hinzufügen

  1. Klicken Sie im Header von App Studio auf Preview, um das Benutzerportal zu öffnen.
    Preview button from App Studio
  2. Klicken Sie im Navigationspanel auf Dashboard.
    Navigation pane for the User Portal with the Dashboard selection highlighted
  3. Klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad-Icon, um das Dashboard zu personalisieren.
  4. Klicken Sie rechts im Panel Edit dashboard unter Slot 1 auf Add widget(s), um das Fenster Add widgets to slot anzuzeigen.
    Edit dashboard pane
  5. Wählen Sie im Fenster Add widgets to slot im Abschnitt Case Management die Option Worklist aus.
    The Add widgets to slot dialog, with the Worklist widget selected.
  6. Klicken Sie auf Add selected, um das Widget zum Dashboard hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie im Panel Edit dashboard links neben dem Widget Worklist auf den Auswahlpunkt und ziehen Sie das Widget an die oberste Position in Slot 1.
  8. Klicken Sie auf das Widget Worklist, um den Konfigurationsabschnitt des Widgets anzuzeigen.
  9. Wählen Sie in der Drop-down-Liste Display work from Other Work queue's Work aus. Die Anzeige wird mit zusätzlichen Feldern aktualisiert.
  10. Geben Sie in das Feld Work queue CSR_GoGo@gogo ein oder wählen Sie es aus.
    Worklist widget configured to display the contents of the CSR@GoGo work queue.
  11. Klicken Sie auf Save, um die Widget-Konfiguration abzuschließen.
  12. Klicken Sie oben im Konfigurationspanel auf Publish > Publish to default, um die Personalisierung des Dashboards abzuschließen. Das Widget Worklist wird in der oberen linken Spalte im Dashboard angezeigt.

Arbeit überprüfen

  1. Klicken Sie auf Save and run und führen Sie den Case „Assistance Request“ bis zum Step Select service provider fort. Notieren Sie sich die Case-ID.
  2. Öffnen Sie das Dashboard und stellen Sie sicher, dass der von Ihnen erstellte Case im Arbeitslisten-Widget für den Postkorb CSR@GoGo angezeigt wird.
    The Select service provider step, listed in the CSR@GoGo work queue.
  3. Klicken Sie in der Liste auf die Case-ID, um zum Case zurückzukehren.
  4. Klicken Sie auf Submit, um den Step „Select service provider“ abzuschließen.
  5. Kehren Sie zum Dashboard zurück und prüfen Sie, ob der Postkorb CSR@GoGo jetzt leer ist.
  6. Klicken Sie im Widget Cases entered by me auf die Case-ID, um zum Case zurückzukehren.
  7. Führen Sie den Case bis zum Step Review service summary fort.
  8. Öffnen Sie das Dashboard und stellen Sie sicher, dass der Case wieder im Arbeitslisten-Widget für den Postkorb CSR@GoGo angezeigt wird.


In den folgenden Missions verfügbar:

Wenn bei Ihrer Schulung Probleme auftreten, lesen Sie bitte die Pega Academy Support FAQs.

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