ユーザーのチームを作成して管理する
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4 タスク
15 分
シナリオ
Roadside Assistanceケースで、カスタマーサービスの担当者（CSR）はケースにサービスプロバイダを割り当てて、提供されるサービスの概要を確認し、リクエストを送信する必要があります。 カスタマーサービスの担当者用に「CSR@GoGo」という名前のチームを作成して、「Select service provider」ステップと「Review service summary」ステップをチーム用のワークキューにルーティングします。
補足： CSR@GoGoワークキューをApp Studioで検索できるようにするには、オペレーターをワークキューと同じワークグループに関連付ける必要があります。
ヒント： 設定の確認をサポートするには、ウィジェットをダッシュボードに追加してCSR@GoGoチームにワークリストを表示します。
以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。
| ロール | ユーザー名 | パスワード |
| アプリケーションデベロッパー | author@gogoroad | pega123! |
補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。 その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。
チャレンジ ウォークスルー
詳細なタスク
1 CSR@GoGoチームを作成
- App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックしてユーザーポータルを開きます。
- ナビゲーション ペインで、「Dashboard」をクリックします。
- 右上で、「Create team」をクリックします。 「Create team」ウィンドウが表示されます。
- 「Create team」ウィンドウで、「Name」フィールドに「CSR@GoGo」と入力します。
- 「Manager」フィールドに「Customer service manager」と入力するか、これを選択します。
- 「Submit」をクリックします。 「Dashboard」ビューにCSR@GoGoチームが表示されます。
- 「CSR@GoGo」をクリックしてチームを開きます。 チームの詳細が表示されます。
- 「Work queues」セクションで、Pega Platform™によってデフォルトでCSR@GoGoワークキューが作成されていることを確認します。
2 オペレーター レコードでワークグループを更新する
- App Studioのヘッダーで、App Studio > Dev Studioをクリックしてワークスペースを切り替えます。
- ナビゲーション パネルで、「Records」をクリックし、「Organization」を展開して、「Operator ID」をクリックします。 オペレーターIDのリストが表示されます。
- リストから、「author@gogoroad」をクリックしてオペレーターレコードを開きます。
- オペレーター レコードで、「Work」タブをクリックします。
- 「Team」フィールドに「CSR_GoGo@gogo」と入力するか、選択します。これは、名前に@記号を使用することによりチームにアサインされます。
- 「Save」をクリックします。
- 左下で、「author」 > 「Log off」をクリックして、author@gogoroadオペレーター レコードに変更を適用します。
3 ワークキューにステップをルーティングする
- author@gogoroadオペレーターIDを使用してログインします。
- ナビゲーション パネルで、「Case types」 > 「Assistance Request」をクリックします。
- 「Select service provider」ステップをクリックします。
- 右側のプロパティパネルで、「Route to」ドロップダウンから「Work queue」を選択します。 ドロップダウンリストが下に表示されます。
- 2つ目のドロップダウンリストで、「CSR@GoGo」が選択されていることを確認します。
- 「Review service summary」ステップをクリックします。
- 手順4～5を繰り返して、「CSR@GoGo」ワークキューにステップをルーティングします。
- 「Save」をクリックして、Assistance Requestケースタイプへの変更を保存します。
4 ダッシュボードウィジェットを追加して、CSR@GoGoワークキューを表示します。
- App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックしてユーザーポータルを開きます。
- ナビゲーション ペインで、「Dashboard」をクリックします。
- 右上にある歯車アイコンをクリックして、ダッシュボードをパーソナライズします。
- 右の「Edit dashboard」ペインのSlot 1の下で、「Add widget(s)」をクリックして「Add widgets to slot」ウィンドウを表示します。
- 「スロットにウィジェットを追加する」ウィンドウの「Case Management」セクションで、「Worklist」を選択します。
- Add selectedをクリックして、ウィジェットをダッシュボードに追加します。
- Worklistウィジェットの左のEdit dashboardペインで、セレクションハンドルをクリックしてウィジェットをSlot 1の一番上の位置にドラッグします。
- Worklistウィジェットをクリックし、ウィジェット設定セクションを表示します。
- Display work fromドロップダウンで、「Other Work queue's Work」を選択します。 追加フィールドを使用してディスプレイを更新します。
- Work queueフィールドに、「CSR_GoGo@gogo」と入力するか、選択します。
- 「Save」をクリックして、ウィジェット設定を完了します。
- 設定ペインの一番上で、「Publish」>「Publish to default」をクリックしてダッシュボードのパーソナライズを終えます。 「Worklist」ウィジェットがダッシュボードの左列の一番上に表示されます。
作業の確認
- 「Save and run」をクリックし、Assistance Requestケースを「Select service provider」ステップに進めます。 ケースIDをメモしておきます。
- ダッシュボードを開き、作成したケースがCSR@GoGoのワークバスケットの「Worklist」ウィジェットに表示されていることを確認します。
- ケースをIDをクリックしてケースに戻ります。
- Submitをクリックして「Select service provider」ステップを完了します。
- ダッシュボードに戻り、CSR@GoGoのワークキューが空になったことを確認します。
- Cases entered by meウィジェットで、ケースIDをクリックしてケースに戻ります。
- ケースを「Review service summary」ステップに進めます。
- ダッシュボードを開き、ケースが再びCSR@GoGoのワークバスケットの「Worklist」ウィジェットに表示されていることを確認します。