Défi
Configurer et automatiser des dossiers enfants
Configurer et automatiser des dossiers enfants
2 Tâches
45 mins
Débutant
Case Management
Français
Scénario
Le chef de projet de GoGoRoad a chargé votre équipe d'améliorer l'efficacité des workflows de demandes d'assistance et de service.
Après une série de conversations avec les parties prenantes, votre Lead System Architect (LSA) a défini les exigences suivantes pour améliorer le workflow Service :
- Pour éviter la duplication des efforts entre les conseillers clients et les managers, automatisez la détection des dossiers en double pendant la phase de création afin d'éviter les demandes multiples pour le même véhicule et des emplacements similaires.
- Configurez le type de dossier Assistance Request pour créer un dossier enfant Service pendant la phase Service. Le dossier Assistance Request transfère le type de service, les informations sur le véhicule du client et l'adresse du service au dossier Service, puis le dossier Service exécute les services sélectionnés.
- Après la création du dossier Service, le dossier Assistance Request est suspendu jusqu'à ce que le dossier Service soit clôturé (resolved).
- Dans le type de dossier Assistance Request, la communication avec le client après l'étape Review service summary doit être automatisée. Cette étape (Step) consiste à envoyer un reçu de la facture au client, y compris des détails tels que le type de carte utilisé et le montant total de la facture pour les services fournis.
En outre, votre Lead System Architect a indiqué que les vues (View) associées au dossier Service sont configurées comme suit :
- Dans le type de dossier Assistance Request, à la phase Service, les conseillers clients ont demandé la possibilité de modifier l'adresse du service avant de sélectionner le fournisseur de services.
- Dans le type de dossier Service, la vue pour l'étape Confirm request details doit inclure les informations pertinentes relatives au type de dossier Assistance Request. Les conseillers clients doivent confirmer les détails associés à la demande d'assistance avant que les services ne soient fournis par le fournisseur de services précédemment sélectionné.
- Le chef de projet a demandé une vue unique pour suivre les mises à jour pendant l'exécution des dossiers Service. Le responsable de district a demandé la création d'un onglet History dans la vue complète du dossier (Full Case View) afin de pouvoir accéder facilement aux informations du dossier, telles que l’ID du dossier et le statut du travail.
En tant que nouveau System Architect, votre Lead System Architect vous a fourni une série de liens vers la documentation technique de Pega pour vous aider à démarrer.
Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi :
| Rôle | Nom d’utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|
| Développeur d’applications | author@gogoroad | pega123! |
Détail des tâches
1 Configurer et automatiser un dossier
Lisez la documentation technique fournie pour accomplir les tâches demandées. La documentation technique peut contenir plus d'informations que ce dont vous avez besoin.
Critères d'acceptation
- Dans le type de dossier (Case Type) Assistance Request, une étape d'automatisation Search duplicate Cases est configurée dans la phase de création (Create Stage). L'étape (Step) Search duplicate Cases fait partie d'un nouveau processus situé entre le processus Create request et le processus Enter payment information. L'étape Search duplicate Cases utilise les champs Make, Model, Model Year et Color des Vehicle information comme conditions de base (basic conditions). Les champs Street, City et State de Service address sont configurés en tant que critères pondérés, chacun ayant une pondération de 25. La somme des conditions pondérées (weighted conditions) doit être d'au moins 50 pour identifier un éventuel doublon.
- Dans le type de dossier Assistance Request, la phase Service contient un nouveau processus appelé Create Service Case. Le processus Create Service Case contient une étape d'automatisation Create Case. L'étape d'automatisation Create Case crée un dossier enfant Service. L'étape Create Case transfère les Customer ID, Service address, Service provider, Service type, et Vehicle information vers le dossier enfant Service. Ces informations doivent être mappées à la vue Assistance Request Info.
- Le processus Create Service Case contient une étape Wait configurée pour suspendre un dossier Assistance Request jusqu'à ce que le dossier Service soit clôturé (resolved).
- À la phase Resolution du type de dossier Assistance Request, une étape d'automatisation Send email est configurée pour envoyer une facture dans le champ Email address de l'ID client (Customer ID). La facture électronique comprend les champs Card type et Invoice total des Payment information.
Instructions
- Dans l’instance Pega du défi, connectez-vous en tant qu’Application Developer.
- Dans le champ Username, saisissez author@gogoroad.
- Dans le champ Password, saisissez pega123!.
- Dans le type de dossier Assistance Request, configurez un processus Search duplicate Cases et une étape d’automatisation Search duplication Cases dans la phase Create en utilisant les informations détaillées dans les critères d'acceptation.
- Dans la phase Service du type de dossier Assistance Request, configurez un processus Create Service Case et une étape d’automatisation Create Case qui crée un dossier enfant Service, comme détaillé dans les critères d'acceptation.
- Dans le processus Create Service Case, configurez une étape d'automatisation Wait, comme indiqué dans les critères d'acceptation.
- Dans la phase Resolution du type de dossier Assistance Request, configurez une étape Send email, comme indiqué dans les critères d'acceptation.
2 Créer des vues
Lisez la documentation technique fournie pour accomplir les tâches demandées. La documentation technique peut contenir plus d'informations que ce dont vous avez besoin.
Critères d'acceptation
- Dans le type de dossier Assistance Request, la vue Select service provider est configurée pour inclure un champ booléen appelé Modify service address. Configurez la vue Identify location qui devient visible lorsque la condition personnalisée du champ booléen Modify service address est définie comme vraie.
- Dans le type de dossier Service, la vue Confirm request details est configurée pour afficher la vue Assistance Request Info dans une mise en page sur deux colonnes sans titre. Les instructions relatives aux étapes du dossier (Case Steps) sont remplacées. Les instructions utilisateur relatives à l'étape sont fournies dans la vue (View).
- Dans la page complète (Full Case Page) du type de dossier Service, la section Tabs est modifiée pour inclure un nouvel onglet appelé History. L'onglet History affiche les champs d'informations du dossier Service, tels que Case ID, Create datetime, Create operator name, Urgency et Work status.
Instructions
- Dans le type de dossier Assistance Request, configurez la vue Select service provider à l'aide des informations détaillées dans les critères d'acceptation.
- Dans le type de dossier (Case Type) Service, configurez la vue Confirm request details à l'aide des informations détaillées dans les critères d'acceptation.
- Dans le type de dossier Service, configurez la vue complète du dossier (Full Case View) à l'aide des informations détaillées dans les critères d'acceptation.
Disponible dans la mission suivante :
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