子ケースの設定と自動化
2 タスク
45 分
初級
ケースマネジメント
日本語
シナリオ
GoGoRoadのプロジェクトマネージャーは、Assistance RequestおよびService ワークフローの効率を向上させるよう、チームに指示しました。
ステークホルダーとの一連の会話の後、リードシステムアーキテクト（LSA）は、サービスワークフローを改善するための以下の要件を指定しました。
- CSRとマネージャー間での作業の重複が生じるのを避けるため、Createステージで重複ケースの検出を自動化し、同じ車両と類似した場所対する複数のリクエストを防ぐようにします。
- Assistance Requestケースタイプを設定し、ServiceステージでService子ケースを作成します。Assistance Requestケースは、サービスタイプ、顧客の車両情報、サービス住所をServiceケースに転送し、Serviceケースは選択されたサービスを実行します。
- Serviceケースが作成されると、Assistance RequestケースはServiceケースが終了されるまで一時停止します。
- Assistance Requestケースタイプでは、Review service summaryステップ後の顧客とのコミュニケーションを自動化する必要があります。このステップでは、使用したカードの種類や提供されたサービスの合計金額などの詳細を含む請求書の確認通知を顧客に送信する必要があります。
さらに、LSAは、Serviceケースに関連付けられたビューが次のように設定されていることも示しています。
- Assistance RequestケースタイプのServiceステージでは、CSRは、サービスプロバイダーを選択する前にサービス住所を変更できるようにする機能を求めています。
- Serviceケースタイプでは、Confirm request detailsステップのビューに、Assistance Requestケースタイプからの関連情報が含まれている必要があります。 CSRは、以前に選択したサービスプロバイダーがサービスを提供する前に、アシスタンスリクエストに関連する詳細を確認する必要があります。
- プロジェクトマネージャーは、Serviceケースの実行中に更新を追跡するための単一のビューをリクエストしました。地区マネージャーは、ケースIDやワークステータスの値などのケース関連情報に簡単にアクセスできるように、フルケースビューに「History」タブを追加するよう求めました。
リードシステムアーキテクトからは、新任のシステムアーキテクトであるあなたに、作業の開始に役立つ技術文書のリンク集が提供されています。
以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。
| ロール | ユーザー名 | パスワード |
|---|---|---|
| アプリケーションデベロッパー | author@gogoroad | pega123! |
詳細なタスク
1 ケースの設定と自動化
提供された技術文書を読んで、割り当てられたタスクを完了します。 技術文書には、必要な情報よりも多くの情報が記載されている場合があります。
合格基準
- Assistance Requestケースタイプにおいて、Search duplicate casesオートメーションステップがCreateステージで設定されています。Search duplicate casesステップがCreate requestプロセスとEnter payment informationプロセスの間の新しいプロセスに含まれています。 Search duplicate casesステップは、Vehicle informationのMake、Model、Model Year、Colorの各フィールドを基本条件として使用しています。Service addressのStreet、City、Stateフィールドは、それぞれに25の重みが付いた加重基準として設定されています。重複する可能性のあるケースを特定するには、荷重条件の合計が少なくとも50になる必要があります。
- Assistance Requestケースタイプでは、ServiceステージにCreate Serviceケースと呼ばれる新しいプロセスが含まれています。Create Service Caseプロセスには、Create Caseオートメーションステップが含まれています。Create Caseオートメーションステップは、Service子ケースを作成します。 Create Caseステップは、Customer ID、Service address、Service provider、 Service type、およびVehicle informationをService子ケースに転送します。この情報は、Assistance Request Infoビューにマッピングする必要があります。
- Create Service CaseプロセスにはWaitステップが含まれており、このステップはServiceケースが完了するまでAssistance Requestケースを一時停止するように設定されています。
- Assistance RequestケースタイプのResolutionステージでは、Send emailオートメーションステップが請求書を顧客IDのEmail addressフィールドに送信するように設定されています。請求書メールには、Payment informationのCard typeフィールドとInvoice totalフィールドが含まれています。
手順
- チャレンジのPegaインスタンスで、アプリケーションデベロッパーとしてログインします。
- Usernameフィールドに「author@gogoroad」と入力します。
- Passwordフィールドに「pega123!」と入力します。
- Assistance Requestケースタイプで、合格基準に指定されている情報を使用して、CreateステージでSearch duplicate cases Process and Search duplication casesオートメーションステップを設定します。
- Assistance RequestケースタイプのServiceステージで、合格基準に指定された内容に従い、Create Service CaseプロセスとCreate Caseオートメーションステップを設定します。このステップでは、Service子ケースが作成されます。
- Create Service Caseプロセスで、合格基準に指定された内容に従い、Waitオートメーションステップを設定します。
- Assistance RequestケースタイプのResolutionステージで、合格基準に指定された内容に従い、Send emailステップを設定します。
2 ビューの作成
提供された技術文書を読んで、割り当てられたタスクを完了します。 技術文書には、必要な情報よりも多くの情報が記載されている場合があります。
合格基準
- Assistance Requestケースタイプで、Select service providerビューがModify service addressというブール値フィールドを含むように設定されています。Identify locationビューが、カスタム条件Modify service addressブール値フィールドがtrueと評価された場合に表示されるように設定します。
- Serviceケースタイプでは、Confirm request detailsビューは、Assistance Request Infoビューを2列レイアウトで表示するように設定されており、見出しなしで設定されています。ケースステップインストラクションはオーバーライドされます。ステップに関連するユーザーインストラクションがビューに表示されます。
- Serviceケースタイプのフルケースページでは、Tabsセクションが変更され、「History」という新しいタブが追加されています。「History」タブには、ケースID、作成日時、作成オペレーター名、緊急度、ワークステータスなどのServiceケース情報フィールドが表示されます。
手順
- Assistance Requestケースタイプで、合格基準に指定されている情報を使用してSelect service providerビューを設定します。
- Serviceケースタイプで、合格基準に指定された情報を使用してConfirm request 詳細ビューを設定します。
- Serviceケースタイプで、合格基準に指定されている情報を使用してフルケースビューを設定します。
このモジュールは、下記のミッションにも含まれています。
トレーニングを実施中に問題が発生した場合は、Pega Academy Support FAQsをご確認ください。