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Collecte d’informations auprès d’un utilisateur

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Note : Le contenu suivant, qui provient de Pega Community, est inclus ici pour vous aider à atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage du module.

Recueillez les informations dont votre processus métier a besoin en créant une tâche manuelle dédiée à la collecte de données auprès des utilisateurs. Par exemple, un conseiller client peut saisir les informations personnelles et les données sur les revenus d’un client pendant le processus de demande de prêt.

  1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

  2. Dans l’onglet Workflow, cliquez sur Life cycle.

  3. Dans la section Case life cycle, passez le curseur sur le processus d’une phase, puis cliquez sur Step Collect information.

  4. Dans le nouveau champ de texte, saisissez un nom unique décrivant la tâche.

  5. Dans le volet des propriétés, section Step, identifiez dans la liste Route to l’utilisateur ou l’équipe qui effectue la tâche :

    • Pour affecter la tâche à l’utilisateur qui a le dernier mis à jour le dossier, sélectionnez Current user.
    • Pour affecter la tâche à un autre utilisateur de votre application, sélectionnez Specific user, puis configurez les paramètres de l’utilisateur.

      Vous pouvez affecter la tâche à un utilisateur en indiquant son nom ou sa référence d’utilisateur, au responsable hiérarchique de l’utilisateur qui a mis à jour le dossier en dernier ou à un participant du dossier.

    • Pour affecter la tâche à une équipe qui partage une work queue (liste des tâches en attente), sélectionnez Work queue, puis une équipe.
    • Pour affecter automatiquement la tâche à un utilisateur présentant la disponibilité, les compétences ou la charge de travail adéquate, sélectionnez Use business logic, puis cliquez sur l’icône Configure business logic.

      Pour obtenir plus d’informations sur la configuration du routage basé métier, consultez la rubrique Assigner automatiquement des utilisateurs au moment de l’exécution.

  6. Facultatif :

    dans le champ Set case status, définissez le statut que le système doit affecter au dossier lorsque cette étape du processus démarre :

    • Pour utiliser un statut existant, appuyez sur la flèche vers le bas, puis sélectionnez une valeur de statut.
    • Pour créer un nouveau statut, saisissez un nom unique.
  7. Facultatif :

    vous pouvez décrire l’objectif de la tâche dans le champ Instructions for user.

  8. Cliquez sur Save.

Note: Définissez les champs du formulaire que les utilisateurs visualisent lorsqu’ils réalisent la tâche. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Créer des formulaires pour les types de dossier.

  • Formes de tâches manuelles dans les flux

    Les formes de tâches manuelles représentent les tâches que les utilisateurs doivent mener à bien dans un flux. Pour vous assurer que votre processus métier répond à tous vos besoins spécifiques, vous pouvez ajouter une forme de tâche manuelle pour chaque emplacement du processus qui nécessite une évaluation et une saisie humaines.

  • Définir le cycle de vie d’un dossier

    Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.

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