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Créer une phase principale

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Note : Le contenu suivant, qui provient de Pega Community, est inclus ici pour vous aider à atteindre plus facilement les objectifs d'apprentissage du module.

Représentez les principaux paliers de votre processus métier en ajoutant des phases principales dans le cycle de vie d’un dossier. En créant des phases, vous vous assurez que votre travail est divisé en paliers logiques, et vous pouvez ainsi suivre et clôturer vos tâches plus facilement.

Les phases principales représentent les principaux paliers de votre processus métier. Par exemple, pour un type de dossier d’étude de candidature, vous pouvez créer les phases Réaliser la sélection, Réaliser l'entretien et Approuver le candidat.

Before you begin: Définissez un type de dossier. Consultez la rubrique Créer un type de dossier de premier niveau.
  1. Dans le volet de navigation d’App Studio, cliquez sur Case types, puis sur le type de dossier à ouvrir.

  2. Dans l’onglet Workflow, cliquez sur Life cycle.

  3. Si aucune phase principale n’est définie, cliquez sur Add life cycle.

  4. Dans la section Case life cycle, cliquez sur Stage, puis saisissez un nom unique dans la zone de texte.

    Par défaut, le système crée une phase pour chaque cycle de vie d’un dossier que vous définissez.

  5. Dans le volet de propriétés Stage, dans l’onglet General, définissez comment se déroule la transition une fois cette phase terminée :

    • Pour passer à la phase suivante, sélectionnez Automatically move to next stage.
    • Pour laisser le conseiller client décider de la phase à laquelle doit passer le dossier, sélectionnez Wait for a user action.
    • Pour clôturer le dossier, sélectionnez Resolve the case, puis définissez le statut et les options de résolution.
  6. Cliquez sur Save.

Note: Organisez le travail en phases en ajoutant des processus. Consultez la rubrique Ajouter un processus à une phase.

  • Définir le cycle de vie d’un dossier

    Suivez et clôturez vos dossiers de façon pratique et facile en définissant le cycle de vie de dossier qui représente un modèle métier. Vous pouvez définir ce cycle sous la forme de petits modules correspondant aux éléments de votre processus métier.

  • Créer une phase alternative

    Assurez-vous de pouvoir terminer un processus métier lorsqu’une exception se produit en ajoutant une phase alternative au cycle de vie des dossiers. Par exemple, vous pouvez utiliser une phase alternative pour traiter les dossiers rejetés par les managers.

  • Ajouter un processus à une phase

    Organisez les tâches connexes de votre modèle métier en ajoutant un processus à une phase. Avec les processus, vous pouvez contrôler qui travaille sur un dossier, ainsi que la façon dont le responsable de la tâche clôture le dossier et le moment auquel intervient la clôture.

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