Skip to main content
close Search
Close search

チャレンジ

カスタム ビジネス レポートの作成

4 タスク

15 分

Visible to all users
初級 Pega Platform レポーティング 日本語

シナリオ

利害関係者が、前月にリクエストされたケース数を知りたいと考えています。 あなたは、過去30日間のサポートリクエストのステータスを追跡するレポートを定義するように依頼されました。 サポート リクエスト ケースのレポートカテゴリーを作成し、次に過去30日間に送信されたリクエストの数とステータスを表示するレポートを表示するレポート ディフィニッションをサポート リクエスト カテゴリーに作成します。

Note: 作業を開始する前に、さまざまなケースのステータスのケースインスタンスを10~15件生成します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 パスワード
アプリケーションデベロッパー author@gogoroad pega123!

チャレンジ ウォークスルー

You must initiate your own Pega instance to complete this チャレンジ.

Initialization may take up to 5 minutes so please be patient.

詳細なタスク

1 レポートディフィニッション用のパブリックカテゴリーを作成する

  1. Case Managerポータルで、「Reports」をクリックしてレポートブラウザを開きます。
  2. レポートブラウザで、「Actions」メニューから「Manage Categories」をクリックします。
  3. 「New category」をクリックしてCreate new categoryダイアログボックスを表示します。
  4. Create new categoryダイアログボックスの「Category name」フィールドに、「AssistanceRequestReports」と入力して、レポートカテゴリーに名前を付けます。
  5. 「Category description」フィールドに「Reports related to Assistance request cases」と入力して、カテゴリーの目的を示します。
  6. 「Category type」「Public」に設定されていることを確認します。
    Create new category dialog
  7. 「Submit」をクリックしてダイアログボックスを閉じ、レポートカテゴリーを作成します。

2 過去30日間に送信されたリクエストの数とステータスを表示するレポートを作成する

  1. 「Back to reports」をクリックしてレポートブラウザに戻ります。
  2. レポートブラウザで、「New report」をクリックしてCreate new reportダイアログボックスを表示します。
  3. Create new reportダイアログボックスで、Case typeドロップダウンから「Assistance request」を選択して、レポート結果にAssistance Requestケースのみを表示します。
  4. 「Report type」ドロップダウンから、「Summary or Chart」を選択してサマリーレポートを作成します。
    Create new report dialog
  5. 「Submit」をクリックして、レポートを作成後、レポートエディタを表示します。
  6. 「Data Explorer」パネルで「Label」フィールドをクリックします。
  7. 「Entered on」列の左にポインターを置き、「Label」フィールドをレポートエディタの列にドラッグし、レポートの最初の列として「Label」列を追加します。
    Report Editor with new Label column
  8. レポートエディタのFilterセクションで、「Created in last 7 days」をクリックして「Edit filter」ウィンドウを開きます。 
  9. 「Edit filter」ウィンドウで「Select values」をクリックし、Select valuesダイアログボックスを表示して、フィルターで使用する期間を選択します。
  10. Select valuesダイアログボックスで、「Last 30 days」をクリックしてレポートフィルターを変更します。
  11. 「Submit」をクリックしてフィルターの設定を完了し、「Edit filter」ウィンドウに戻ります。
  12. 「Edit filter」ウィンドウの「Filter Caption」フィールドに「Created In Last 30 Days」と入力して、フィルターにわかりやすいラベルを付けます。
    Edit a reporting filter
  13. 「Apply changes」をクリックしてフィルターの設定を完了し、レポートエディタに戻ります。
  14. 「Unresolved case」リンクの右側にある「X」アイコンをクリックして、フィルターをレポートから削除します。

3 積み上げ縦棒グラフをレポートに追加する

  1. 「Add chart」をクリックして、レポートのグラフを作成するためのウィンドウを表示します。
  2. ウィンドウで、のアイコンをクリックして「Clustered」を選択し、積み上げ縦棒グラフを作成します。
    Add a clustered column chart to a business report
  3. Available columnsリストから「Total」をクリックし、ポインターをDrop Aggregate column hereドロップゾーンにドラッグして、その列をグラフのY軸に追加します。
  4. Available columnsリストから「Entered on」をクリックし、カーソルを「Drop Group By column here」ドロップゾーンにドラッグして、その列をグラフのX軸に追加します。
  5. Available columnsリストから「Status」をクリックし、カーソルを「Drop Any column here」ドロップゾーンにドラッグして、その列をグラフに追加します。
    Clustered column chart configuration
  6. 「Apply changes」をクリックしてグラフの設定を完了し、レポートエディタに戻ります。 レポートのプレビューがReport Editorに表示されます。
    Report preview with simulated data
    Tip: レポートエディタに、実際のケースデータを使用したレポートのプレビューが表示されます。 ケースを作成していない場合は、「Simulated data」スイッチをクリックして、レポートプレビューにシミュレーションデータを表示します。
  7. 「Done Editing」をクリックしてレポートの設定を完了し、Save report asダイアログボックスを表示します。
  8. Save report asダイアログボックスの「Title」フィールドに、「Number and status of requests submitted in the past 30 days」と入力します。
  9. 「Description」フィールドに、「Reports on the number and status of requests submitted in the past 30 days in a summary report with a chart」と入力し、レポートの概要をユーザーに示します。
  10. 「Category」ドロップダウンから、「Reports related to Assistance request cases」を選択して、作成したパブリックカテゴリーにレポートを割り当てます。
    Save report as window
  11. 「Submit」をクリックしてレポートの設定を完了し、レポートの結果を表示します。
  12. レポートの右上で、「X」アイコンをクリックしてレポートを閉じ、レポートブラウザに戻ります。 レポートは、レポートブラウザにタイルとして表示されます。
    Report tile in the Report Browser

4 作業の確認

  1. Case Managerポータルのレポートブラウザで、「Number and status of requests submitted in the past 30 days」タイルをクリックしてレポートを開きます。 以下の例のような結果のレポートが表示されます。
    Report preview with real data
  2. レポートの右上で、「X」アイコンをクリックしてレポートを閉じ、レポートブラウザに戻ります。


下記のミッションにも含まれています。

トレーニングを受講中に何か問題がありましたら、 Pega Academyのテクニカルサポートまでお問い合わせください。.

このコンテンツは役に立ちましたか?

改善できるところはありますか?

修正を提案する。

We'd prefer it if you saw us at our best.

Pega Academy has detected you are using a browser which may prevent you from experiencing the site as intended. To improve your experience, please update your browser.

Close Deprecation Notice