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チャレンジ

カスタムビジネスレポートの作成

シナリオ

利害関係者が、前月にリクエストされたケース数を知りたいと考えています。 あなたは、過去30日間のサポートリクエストのステータスを追跡するレポートを定義するように依頼されました。 Assistance requestケースのレポートカテゴリーを作成し、次に過去30日間に送信されたリクエストの数とステータスを表示するレポートを表示するレポート ディフィニッションをAssistance requestカテゴリーに作成します。

補足: 作業を開始する前に、さまざまなケースのステータスのケースインスタンスを10~15件生成します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール ユーザー名 Password
アプリケーションデベロッパー author@gogoroad pega123!
補足: 練習環境では、複数の課題の完了をサポートする場合があります。 その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

チャレンジ ウォークスルー

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

詳細なタスク

1 レポートディフィニッション用のパブリックカテゴリーを作成する

  1. ユーザーポータルで、「Reports」をクリックしてレポートブラウザを開きます。
    ヒント: ユーザーポータルを表示するには、App StudioのヘッダーでPreview applicationをクリックします。
    User portal menu view, to click on reports option
  2. レポートブラウザで、「Actions」メニューから「Manage Categories」をクリックします。
  3. 「New category」をクリックしてCreate new categoryダイアログボックスを表示します。
  4. Create new categoryダイアログボックスの「Category name」フィールドに、「AssistanceRequestReports」と入力して、レポートカテゴリーに名前を付けます。
  5. 「Category description」フィールドに「Reports related to Assistance request cases」と入力して、カテゴリーの目的を示します。
  6. 「Category type」「Public」に設定されていることを確認します。
    Create new report category dialog box
  7. 「Submit」をクリックしてダイアログボックスを閉じ、レポートカテゴリーを作成します。

2 過去30日間に送信されたリクエストの数とステータスを表示するレポートを作成する

  1. 「Back to reports」をクリックしてレポートブラウザに戻ります。
  2. レポートブラウザで、「New report」をクリックしてCreate new reportダイアログボックスを表示します。
  3. Create new reportダイアログボックスで、Case typeドロップダウンから「Assistance request」を選択して、レポート結果にAssistance Requestケースのみを表示します。
  4. 「Report type」ドロップダウンから、「Summary or Chart」を選択してサマリーレポートを作成します。
    Create new report dialog box
  5. 「Submit」をクリックして、レポートを作成後、レポートエディタを表示します。
  6. 「Data Explorer」パネルで「Label」フィールドをクリックします。
    Data explorer Label field
  7. 「Entered on」列の左にポインターを置き、「Label」フィールドをレポートエディタの列にドラッグし、レポートの最初の列として「Label」列を追加します。
    Report Editor with new Label column
  8. レポートエディタのFilterセクションで、「Created in last 7 days」をクリックして「Edit filter」ウィンドウを開きます。 
  9. 「Edit filter」ウィンドウで「Select values」をクリックし、Select valuesダイアログボックスを表示して、フィルターで使用する期間を選択します。
  10. Select valuesダイアログボックスで、「Last 30 days」をクリックしてレポートフィルターを変更します。
  11. 「Submit」をクリックしてフィルターの設定を完了し、「Edit filter」ウィンドウに戻ります。
  12. 「Edit filter」ウィンドウの「Filter Caption」フィールドに「Created In Last 30 Days」と入力して、フィルターにわかりやすいラベルを付けます。
    Edit filter on a custom business report for Created in last 30 days
  13. 「Apply changes」をクリックしてフィルターの設定を完了し、レポートエディタに戻ります。
  14. 「Unresolved case」リンクの右側にある「X」アイコンをクリックして、フィルターをレポートから削除します。

3 積み上げ縦棒グラフをレポートに追加する

  1. 「Add chart」をクリックして、レポートのグラフを作成するためのウィンドウを表示します。
  2. ウィンドウで、のアイコンをクリックして「Clustered」を選択し、積み上げ縦棒グラフを作成します。
    Add a clustered column chart to a business report
  3. Available columnsリストから「Total」をクリックし、ポインターをDrop Aggregate column hereドロップゾーンにドラッグして、その列をグラフのY軸に追加します。
    ヒント: ドロップゾーン内の適切な位置にマウスを合わせている場合は、緑のチェックマークが表示されます。
  4. Available columnsリストから「Entered on」をクリックし、カーソルを「Drop Group By column here」ドロップゾーンにドラッグして、その列をグラフのX軸に追加します。
  5. Available columnsリストから「Status」をクリックし、カーソルを「Drop Any column here」ドロップゾーンにドラッグして、その列をグラフに追加します。
    Clustered column chart configuration
  6. 「Apply changes」をクリックしてグラフの設定を完了し、レポートエディタに戻ります。 レポートのプレビューがReport Editorに表示されます。
    Clustered chart of Assistance request cases by status
    ヒント: レポートエディタに、実際のケースデータを使用したレポートのプレビューが表示されます。 ケースを作成していない場合は、「Simulated data」スイッチをクリックして、レポートプレビューにシミュレーションデータを表示します。
  7. 「Done Editing」をクリックしてレポートの設定を完了し、Save report asダイアログボックスを表示します。
  8. Save report asダイアログボックスの「Title」フィールドに、「Number and status of requests submitted in the past 30 days」と入力します。
  9. 「Description」フィールドに、「Requests for the past 30 days summarized with a chart」と入力し、レポートの概要をユーザーに示します。
  10. 「Category」ドロップダウンから、「Reports related to Assistance request cases」を選択して、作成したパブリックカテゴリーにレポートを割り当てます。
    Save report as dialog
  11. 「Submit」をクリックしてレポートの設定を完了し、レポートの結果を表示します。
  12. 「Reports」をクリックしてレポートブラウザに戻ります。 レポートは、レポートブラウザにタイルとして表示されます。
    Report tile in the Report Browser

作業の確認

  1. ユーザーポータルのレポートブラウザで、「Number and status of requests submitted in the past 30 days」タイルをクリックしてレポートを開きます。 以下の例のような結果のレポートが表示されます。
    Number and status of requests submitted within the past 30 days report


下記のミッションにも含まれています。

トレーニングを受講中に何か問題がありましたら、こちらをご覧ください: Pega Academy サポートのよくある質問 (FAQ).

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