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Définir le cycle de vie d’un dossier

8 Tâches

30 mins

Visible to: All users
Débutant Pega Platform '23 Case Management Constellation Français

Scénario

Le maire de MyTown souhaite que ses résidents s’impliquent davantage dans la vie de la ville et que la municipalité se montre plus réactive face à leurs réclamations.

Pour y parvenir, le coordinateur des services souhaite que les habitants envoient des demandes de service que les services municipaux disponibles peuvent prendre en charge. Pour amorcer le processus, le maire et le coordonnateur des services ont établi un workflow de présentation, d’examen et de résolution des demandes de service et ont créé le type de dossier (Case Type) demande de service pour gérer ces demandes.

Dans le MLP1, les résidents créent des demandes de service à partir du portail utilisateur, les coordonnateurs de services examinent les demandes à partir du portail Web, et les gestionnaires de service et les coordonnateurs de services résolvent les demandes à partir du portail Web. Dans le MLP2, les résidents, les coordonnateurs des services et les chefs de division possibilité d’interagir avec les dossiers (Case) de demande de service provenant du canal (Channel) mobile.

Note: Le framework de ce défi utilise l’architecture Constellation de Pega Platform™. Pour effectuer ce défi sur l’architecture d’interface utilisateur traditionnelle, consultez le défi Définir le cycle de vie d’un dossier de la version 8.7.

Vous trouverez dans le tableau suivant les identifiants dont vous avez besoin pour relever le défi.

Rôle Nom d’utilisateur Mot de passe
Développeur d’applications author@mytown pega123!
Note: Votre environnement de travail est susceptible de prendre en charge la réalisation de plusieurs défis. Par conséquent, la configuration montrée dans la vidéo de présentation du défi peut ne pas correspondre exactement à votre environnement.

Vous devez initier votre votre propre instance Pega pour compléter ce Défi.

L'initialisation peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc soyez patient.

Présentation du défi

Détail des tâches

1 Masquer les éléments de la vue du cycle de vie du dossier

  1. Dans l’instance Pega du défi, saisissez les identifiants suivants :
    1. Dans le champ User name, saisissez author@mytown.
    2. Dans le champ Password , saisissez pega123!.
  2. Dans le volet de navigation (navigation pane) d’App Studio, cliquez sur Case Types > Service Request pour afficher le cycle de vie du dossier de demande de service.
  3. Sous Case life cycle, cliquez sur le menu View: Steps, Personas, Data, Releases (All) pour afficher une liste de cases à cocher.
    Steps, Personas, Data, Releases list on the case life cycle
    Note: À titre de bonne pratique, définissez d’abord le cycle de vie du dossier à un niveau général pour vous aider à déterminer les personas, les canaux et les data objects. Masquez les personas et les données pour le moment.
  4. Décochez la case Personas pour masquer la section Personas & Channels dans le cycle de vie du dossier.
  5. Décochez la case Data pour masquer la section Data & Interfaces dans le cycle de vie du dossier et décocher automatiquement la case Releases.
  6. Cliquez en dehors du menu View: Steps, Personas, Data, Releases.

2 Ajouter les phases Review et Resolution

  1. À droite de la phase Create, cliquez sur Stage pour ajouter une deuxième phase.
    Add a stage to the case life cycle
  2. Dans la zone de texte affichée, saisissez Review pour nommer la deuxième phase et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
  3. Dans l’onglet General du volet des propriétés contextuelles, sélectionnez Automatically move to next stage pour permettre au dossier de passer automatiquement à la phase suivante une fois la phase Review terminée.
    stage transitions
  4. À droite de la phase Review, cliquez sur Stage pour ajouter une troisième phase.
  5. Dans la zone de texte affichée, saisissez Resolution pour nommer la troisième phase et afficher le volet des propriétés contextuelles de droite.
  6. Dans l’onglet General du volet des propriétés contextuelles, sélectionnez Resolve the Case pour clôturer automatiquement le dossier une fois la phase Resolution terminée.

3 Créer la phase Create

  1. Dans l’onglet Workflow, dans la phase Create, dans le processus Create, passez le curseur sur l’étape (step) Create, puis cliquez sur Delete pour supprimer l’étape Create. 
    Delete the Create step
  2. Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
  3. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Report problem.
  4. Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
  5. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Identify location.
  6. Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
  7. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Identify submitter.
  8. Cliquez sur Form Step pour ajouter une étape au formulaire en plusieurs étapes.
  9. Dans le champ qui s’affiche, saisissez Request updates.

4 Créer la phase Review

  1. Sous la phase Review, passez le curseur sur Process, puis cliquez sur Step pour choisir un type d’étape.
  2. Cliquez sur Collect information pour ajouter une étape qui récupère la saisie des utilisateurs.
  3. Dans le champ Collect information, nommez l’étape Schedule repair.
  4. Cliquez sur le processus Review et saisissez Review submission pour remplacer le libellé du processus.
    Note: Lorsqu’un nouveau processus est créé, Pega Platform™ lui affecte automatiquement un nom basé sur celui de la phase. Vous pouvez modifier le nom par défaut du processus après avoir créé au moins une étape dans ce processus.
    Rename the review submission process

5 Créer la phase Resolution

  1. Dans la phase Resolution, passez le curseur sur Process, puis cliquez sur Step pour choisir un type d’étape.
  2. Cliquez sur Collect information pour ajouter une étape qui récupère la saisie des utilisateurs.
  3. Dans le champ Collect information, nommez l’étape Perform repair.
  4. Cliquez sur le processus Resolution et saisissez Resolve issue pour remplacer le libellé du processus.
  5. Cliquez sur Step > Approve/Reject pour ajouter une tâche de prise de décision présentant une étape Approve/Reject sous l’étape Perform repair et ajouter une phase alternative au cycle de vie du dossier.
    Add an Approve/Reject step
  6. Dans le champ Approve/Reject, nommez l’étape Review repair.
  7. Cliquez sur Step pour ajouter la troisième étape à la phase Resolution.
  8. Cliquez sur More pour afficher trois catégories de types d’étapes : Processes, User actions et Automations.
  9. Cliquez sur Automations pour afficher les étapes exécutées ou traitées automatiquement par le système.
    Add an automation step
  10. Cliquez sur Send email > Select pour ajouter une étape qui envoie automatiquement des e-mails prédéfinis.
    Select send email automation step
  11. Dans le champ Send email, nommez l’étape Send repair confirmation.
  12. En haut à droite, cliquez sur Save. Le cycle de vie du dossier de demande de service s’affiche avec les phases et les étapes créées.
    Case life cycle
  13. Dans la barre de navigation des types de dossier, en haut à droite, cliquez sur l’icône configuration issues pour afficher la boîte de dialogue Draft process warnings.
    7 errors alert
    Note: La boîte de dialogue affiche un avertissement pour chaque étape ayant une configuration incomplète dans le processus (Process). Le nombre d’avertissements varie lorsque vous configurez le cycle de vie du dossier. Ne tenez pas compte des avertissements, car ces questions sont abordées dans des défis ultérieurs.
  14. Cliquez sur Close modalpour revenir au cycle de vie du dossier.
    Draft process warnings modal with Close modal icon highlighted in the top-right corner

6 Identifier les personas et les canaux pour MLP 1

  1. Dans le coin supérieur gauche du cycle de vie du dossier, cliquez sur le menu View: Steps pour afficher une liste de cases à cocher.
  2. Cochez les cases Personas et Releases pour afficher la section Personas & Channels dans le cycle de vie du dossier.
  3. Dans la section Personas & Channels, dans la phase Create, cliquez sur Persona > New persona pour afficher la boîte de dialogue New Persona.
    The New persona dialogue box.
  4. Dans le champ Persona name, saisissez Resident.
  5. Sur la ligne suivante, cliquez sur une icône pour représenter l’image du nouveau persona Resident.
  6. Cliquez sur Submit pour fermer la boîte de dialogue New Persona et afficher le persona Resident et le canal Web Portal, qui est ajouté par défaut.
    Note: Pour mettre à jour le nom ou l’icône du persona, sélectionnez Users > User Management > Personas dans le volet de navigation d’App Studio. Cliquez sur le nom du persona que vous souhaitez mettre à jour et sélectionnez l’onglet Configuration. Une fois les mises à jour effectuées, cliquez sur Save.
  7. Cliquez sur le canal Web Portal pour afficher le volet de configuration sur la droite.
  8. Dans le volet de configuration, dans la section Additional details, cliquez sur la liste Release, puis sur MLP 1. Le tag MLP 1 s’affiche sur le canal Web Portal dans Case Designer.
    Contextual panel
  9. Répétez les étapes 3 à 8 pour ajouter un nouveau persona nommé Services coordinator à la phase Review et étiquetez le portail Web avec MLP 1.
  10. Dans la phase Resolution, cliquez sur Persona > Managers pour ajouter le persona Managers.
  11. Répétez les étapes 7 et 8 pour marquer le canal Web Portal des Managers avec MLP 1.
  12. Dans la phase Resolution, cliquez sur Persona > Services coordinator pour ajouter le persona Services coordinator.
  13. Répétez les étapes 7 et 8 pour marquer le canal Web Portal du Services coordinator avec MLP 1.
    Personas and channels
  14. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Save. Les personas et canaux ont maintenant été créés pour le MLP1.

7 Identifier les personas et les canaux pour MLP 2

  1. Dans la phase Create, dans le persona Resident, cliquez sur Channel > Mobile pour ajouter le canal mobile au persona Resident.
  2. Avec le canal User Mobile App sélectionné, dans le volet de configuration, dans la section Additional details, cliquez sur la listeRelease , puis sur MLP 2.
  3. Répétez les étapes 1 et 2 pour marquer le canal mobile pour chaque persona avec MLP 2.
    Personas and channels
  4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Save. Les canaux ont maintenant été créés pour MLP 2.

8 Identifier les data objects pour MLP 1

  1. Dans le coin supérieur gauche du cycle de vie du dossier, cliquez sur le menu View: Steps, Personas, Releases (All) pour afficher une liste de cases à cocher.
  2. Dans la liste, cochez la case Data pour afficher la section Data & Interfaces dans le cycle de vie du dossier.
  3. Dans la section Data & Interfaces, dans la phase Create, cliquez sur Data > Data object > New data object pour afficher la boîte de dialogue New data object.
    Add a new data object to the case life cycle
  4. Dans le champ Name , saisissez Request type.
  5. Cliquez sur Submit pour fermer la boîte de dialogue New data object et afficher le data object Request type et le système d’enregistrement Pega, qui est ajouté par défaut.
  6. Cliquez sur Pega pour afficher le panneau de configuration sur la droite.
  7. Dans le volet de configuration, dans la section Additional details, cliquez sur la liste Release, puis sur MLP 1.
    Configuration pane for the Pega SOR with Configure release icon highlighted
  8. Répétez les étapes 3 à 7 pour ajouter le data object Person à la phase Create avec la balise MLP 1.
    Data & Interfaces
  9. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Save. Les data objects et interfaces ont maintenant été créés pour le MLP1.

Vérifier votre travail

  1. Dans l’onglet Workflow, en haut à droite, cliquez sur Save and run pour enregistrer les modifications et créer une nouvelle instance du type de dossier de demande de service.
  2. Dans la vue Report problem, cliquez sur Next pour passer à la vue suivante. 
    Create
  3. Dans la vue Identify location, cliquez sur Next.
  4. Dans la vue Identifier submitter, cliquez sur Next.
  5. Dans la vue Request updates, cliquez sur Advance this Case.
  6. Dans la vue Schedule repair, cliquez sur Advance this Case.
  7. Dans la vue Perform repair, cliquez sur Advance this Case.
  8. À l’étape Approval, cliquez sur Approve afin de clôturer le dossier.
    Approve

Ce défi vise à appliquer ce que vous avez appris dans le Module suivant :


Disponible dans les missions suivantes :

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