ユーザーのチームを作成して管理する

5 タスク

15 分

Visible to: All users

初級

Pega Platform 8.7

Dev/Designer Studio

日本語

シナリオ

Roadside Assistanceケースで、カスタマーサービスの担当者（CSR）はケースにサービスプロバイダを割り当てて、提供されるサービスの概要を確認し、リクエストを送信する必要があります。カスタマーサービスの担当者用に「CSR@GoGo」という名前のチームを作成して、「Select service provider」ステップと「Review service summary」ステップをチーム用のワークキューにルーティングします。ダッシュボードにウィジェットを追加し、CSR@GoGoチームのワークリストを表示します。

補足： CSR@GoGoワークキューをApp Studioで検索できるようにするには、オペレーターをワークキューと同じワークグループに関連付ける必要があります。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
アプリケーションデベロッパー	author@gogoroad	pega123!

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 CSR@GoGoチームを作成

App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックしてユーザーポータルを開きます。
ナビゲーションペインで、「Dashboard」をクリックします。
右上で、「Create team」をクリックします。「Create team」ウィンドウが表示されます。
「Create team」ウィンドウで、「Name」フィールドに「CSR@GoGo」と入力します。
「Manager」フィールドに「Customer Service Manager」と入力するか、これを選択します。
「Submit」をクリックします。「Dashboard」ビューにCSR@GoGoチームが表示されます。
「CSR@GoGo」をクリックしてチームを開きます。チームの詳細が表示されます。
「Work queues」セクションで、Pega Platform™によってデフォルトでCSR@GoGoワークキューが作成されていることを確認します。
補足： Pega Platformで作成されるワークグループとワークキューは、Dev Studio > Records Explorer > Organizationで表示できます。「Work Group」をクリックして、ワークグループのリストを表示します。または、「Work queue 」をクリックすると、アプリケーションにワークキューのリストが表示されます。たとえば、「」でワークキューを開くとデフォルトのワークグループが表示され、ワークグループを開くとデフォルトのワークキューが表示されます。

2 オペレーターレコードでワークグループを更新する

App Studioのヘッダーで、「App Studio > Dev Studio」をクリックしてワークスペースを切り替えます。
ナビゲーションパネルで、「Records」をクリックし、「Organization」を展開して、「Operator ID」をクリックします。オペレーターIDのリストが表示されます。
リストから、「author@gogoroad」をクリックしてオペレーターレコードを開きます。
オペレーターレコードで、「Work」タブをクリックします。
「Team」フィールドに「CSR_GoGo@gogo」と入力するか、選択します。これは、名前に@記号を使用することによりチームにアサインされます。
「Save」をクリックします。
左下で、「author」 > 「Log off」をクリックして、author@gogoroadオペレーターレコードに変更を適用します。

3 ワークキューにステップをルーティングする

「author」@gogoroadオペレーターIDを使用してログインします。
ナビゲーションパネルで、「Case types」 > 「Assistance Request」をクリックします。
「Select service provider」ステップをクリックします。
右側のプロパティパネルで、「Route to」ドロップダウンから「Work queue」を選択します。ドロップダウンリストが下に表示されます。
2つ目のドロップダウンリストで、「CSR@GoGo」が選択されていることを確認します。
「Review service summary」ステップをクリックします。
手順4～5を繰り返して、「CSR@GoGo」ワークキューにステップをルーティングします。
「Save」をクリックして、「Assistance Request」ケースタイプへの変更を保存します。

4 ダッシュボードウィジェットを追加して、CSR@GoGoワークキューを表示します。

App Studioのヘッダーで、「Preview」をクリックしてユーザーポータルを開きます。
ナビゲーションペインで、「Dashboard」をクリックします。
右上にある歯車アイコンをクリックして、ダッシュボードをパーソナライズします。
右の「Edit dashboard」ペインのSlot 1の下で、「Add widget(s)」をクリックして「Add widgets to slot」ウィンドウを表示します。
「Add widgets to slot」ウィンドウの「Case Management」セクションで、「Worklist」を選択します。
「Add selected」をクリックして、ウィジェットをダッシュボードに追加します。
「Worklist」ウィジェットの左の「Edit dashboard」ペインで、セレクションハンドルをクリックしてウィジェットをSlot 1の一番上の位置にドラッグします。
「Worklist」ウィジェットをクリックし、ウィジェット設定セクションを表示します。
「Display work from」ドロップダウンで、「Other Work queue's Work」を選択します。追加フィールドを使用してディスプレイを更新します。
「Work queue」フィールドに、「CSR_GoGo@gogo」と入力するか、選択します。
「Save」をクリックして、ウィジェット設定を完了します。
設定ペインの一番上で、「Publish」>「Publish to default」をクリックしてダッシュボードのパーソナライズを終えます。「Worklist」ウィジェットがダッシュボードの左列の一番上に表示されます。

5 オプション：ワークキューのチームへの追加

ポータルダッシュボードの「Teams 」セクションで、ワークキューを追加するチーム名をクリックします。
Work queuesセクションで、Add newをクリックします。
表示されるテキストフィールドで、リストから選択するか、ワークキュー名を入力して、ワークキューを定義します。たとえば、CSRがManagersワークキューにアクセスできるようにしたい場合、これをTeamワークキューに追加できます。