ビジネスコンテキストに基づいたワークフローのコントロール

3 タスク

10 分

Visible to: All users

初級

Pega Platform 8.7

ケースマネジメント

日本語

シナリオ

顧客がロードサイドアシスタンスをリクエストすると、カスタマーサービスの担当者（CSR）は、その顧客がロードサイドサポート保障に登録しているか手動で確認します。効率性を高めるには、利害関係者はこのステップを自動化する必要があります。顧客が登録を解除した場合にケースをApproval Rejectionステージに送信する既存のApprove/Rejectステップを自動意思決定に変更します。

以下の表は、チャレンジに必要なログイン情報をまとめたものです。

ロール	ユーザー名	パスワード
アプリケーションデベロッパー	author@gogoroad	pega123!

補足： 練習環境では、複数のチャレンジの完了をサポートする場合があります。その結果、チャレンジのウォークスルーに表示される設定は、お客様の環境と完全に一致しない場合があります。

このチャレンジを完了するには、Pegaインスタンスを起動する必要があります。

起動には5分ほどかかることがありますので、しばらくお待ちください。

ログイン

チャレンジウォークスルー

詳細なタスク

1 ValidationステージでCSRペルソナを削除する

App Studioのナビゲーションペインで、「Case types」 > 「Assistance Request」をクリックして、「Assistance Request」ケースタイプを開きます。
補足： Life cycleをクリックして、Assistance requestのケースライフサイクルを表示します。
「Validation」ステージのCSRペルソナの右で、削除アイコンをクリックしペルソナを削除します。
補足： ケースを承認する手動の決定が自動化されるため、ペルソナをステージに適用できません。
「Save」をクリックして、変更内容を適用します。

2 デシジョンシェープを追加し、ステージをValidate requestプロセスに変更する

Validate requestプロセス上にカーソルを置き、Configure processをクリックして、プロセスモジューラーを開きます。
「Add a flow shape」 > 「Decision」をクリックし、デシジョンシェープを追加します。
デシジョンシェープで、ラベルをクリックし、Validate requestを入力してデフォルトのラベルを交換します。
「Add a flow shape」 > 「Automations」 > 「Change to a stage」をクリックし、Change stageオートメーションを追加します。
補足： デフォルトでは、フローシェープはプロセスモジューラーの中央に追加され、オーバーラップすることがあります。必要に応じてシェープを移動し、プロセスを分かりやすくします。
Change to a specific stageオートメーションシェープへの変更でラベルをクリックして、「Change to rejection stage」と入力します。
Change to rejection stageシェープの右側のプロパティペインにあるStageリストで、「Approval Rejection」を選択します。
キャンバスで「Validate request」Approve/Rejectシェープをクリックして、次にプロセスモジューラーツールバーのゴミ箱アイコンをクリックしてシェープを削除します。
スタートシェープからのコネクターを、「Validate request」デシジョンシェープにドラッグします。
エンドシェープをポイントするコネクターを削除します。

3 Validate requestデシジョンシェープを設定する

キャンバスで、Validate requestデシジョンシェープをクリックして、右側のプロパティペインを開きます。
Validate requestデシジョンシェープのプロパティペインで、Whenリストの「Custom condition」が選択されていることを確認します。
「When」リストの右にある歯車アイコンをクリックして、Configure conditionダイアログボックスを表示します。
最初のドロップダウンリストで、Fields >「Customer ID」 > 「Enrollment」をクリックします。 2番目のドロップダウンリストの値はデフォルトで「true」になります。
「Submit」をクリックします。
Validate requestデシジョンシェープのプロパティペインにあるGo toリストで、[End]を選択します。
Otherwise go toリストで「Change to rejection stage」を選択します。
右上の「Save」をクリックして、変更内容を適用します。
キャンバスのヘッダーで「Stages & Steps」をクリックして、ケースライフサイクルに戻ります。

作業の確認

「Assistance Request」ケースタイプで、「Save and run」をクリックして新しい「Assistance Request」ケースを作成します。
ケースを「Identify issue」ビューの先まで進めます。
「Enter customer information」ビューで、ロードサイドアシスタンス保障に未加入の顧客のアカウントIDを選択します。
「Enter payment information」ビューの先までケースを進め、「Prompt for enrollment」ビューを表示します。
２つ目の「Assistance Request」ケースを作成します。
「Enter customer information」ビューで、ロードサイドアシスタンス保障に加入している顧客のアカウントIDを選択します。
「Enter payment information」ビューの先までケースを進め、「Select service provider」ビューを表示します。

補足： サービスプロバイダのリストの内容は、「Identify location」ビューで入力された場所によって異なります。場所が入力されていない場合は、プロバイダのリストは空になります。