Untergeordnete Cases erstellen

2 Aufgaben

10 Min.

Sichtbar für: All users Applies to: Pega Platform '24.2

Anfänger

Case Management

Benutzererfahrung

Constellation

Deutsch

Szenario

InsCorp führt einen Pannenhilfsdienst als Deckungsoption für Kfz-Versicherungspolicen ein. Konfigurieren Sie den Case-Typ „Assistance Request“, um in der Stage „Service“ einen Case „Service“ anzulegen, damit die ausgewählten Serviceleistungen durchgeführt werden.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Anmeldedaten, die Sie zur Durchführung der Challenge benötigen.

Rolle	Benutzername	Passwort
Application Developer	author@gogoroad	pega123!

Hinweis: Ihre Übungsumgebung unterstützt möglicherweise den Abschluss mehrerer Challenges. Es kann daher vorkommen, dass die im Challenge-Walkthrough gezeigte Konfiguration nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmt.

Challenge-Schritte

Genaue Übungsschritte

1 Service-Case als untergeordneten Case erstellen

Geben Sie in der Pega-Instanz für die Challenge die folgenden Anmeldedaten ein:
1. Geben Sie in das Feld User name author@gogoroad ein.
2. Geben Sie in das Feld Password pega123! ein.
Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case Types > Assistance Request, um den Case-Typ „Assistance Request“ zu öffnen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Stage „Service“ und klicken Sie dann auf More > Add Process > New Process.
Geben Sie im Feld „New process“ Create Service case ein.
Klicken Sie unter dem Prozess „Create Service case“ auf Step, um einen neuen Step für die Stage zu erstellen.
Klicken Sie auf More > Automations > Create Case und dann auf Select, um einen Step „Create case“ zum Prozess hinzuzufügen.
Geben Sie im Step Create Case Create service Case ein, um den Standardtext zu ersetzen.
Wählen Sie im Kontexteigenschafts-Panel rechts in der Liste Case Type die Option Service aus, um einen Service-Case zu erstellen, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie auf Transfer information to new Case, um das Fenster „Transfer information“ anzuzeigen.
Wählen Sie Customer ID, Service address, Vehicle information aus.
Stellen Sie sicher, dass die Checkbox Add mapped fields to 'Assistance Request Info' view (in 'Service' Case type) aktiviert ist.
Klicken Sie auf OK , um das Fenster „Transfer information“ auszublenden.
Klicken Sie im Step „Service (1)“ auf das Löschen-Icon, um den Step zu löschen. Überprüfen Sie, ob die Stage „Service“ wie in der folgenden Abbildung gezeigt aussieht:
Klicken Sie auf Save, um den Case-Life-Cycle „Assistance Request“ zu speichern.

2 Case-Typ „Service“ konfigurieren

Klicken Sie im Navigationspanel von App Studio auf Case Types > Service, um den Case-Typ „Service“ zu öffnen.
Klicken Sie auf Confirm request details und dann rechts im Kontexteigenschafts-Panel auf Configure View.
Klicken Sie im Abschnitt „Fields“ auf Add > Views, um eine Liste mit Ansichten anzuzeigen.
Klicken Sie auf Assistance Request Info und dann auf Add.
Klicken Sie auf Submit , um die Änderungen an der Ansicht „Confirm request details“ zu senden.
Klicken Sie auf den Tab Settings , um die Eigenschaften des Case-Typ „Service“ zu öffnen.
Deaktivieren Sie im Abschnitt General unter Availability die Checkbox Make available for adding to create menu , wodurch die Erstellung von Service-Cases im Menü „Create“ deaktiviert wird.
Klicken Sie auf Save , um den Case-Typ „Service“ zu speichern.

Arbeit überprüfen

Klicken Sie in der App Studio-Kopfzeile auf Preview , um eine Vorschau der Anwendung anzuzeigen.
Klicken Sie im Navigationspanel links neben dem Webportal auf Create und bestätigen Sie, dass der Service-Case nicht angezeigt wird.
Klicken Sie auf Assistance Request, um einen neuen Case „Assistance Request“ zu erstellen.
Fahren Sie mit dem Case zur Resolution-Stage fort und notieren Sie sich die Case-ID des Assistance Request.
Hinweis: Wenn in der Stage „Service“ der FehlerCreate Child Case: The class of the child work object is not specified angezeigt wird, öffnen Sie den Case-Typ „Assistance Request“, bestätigen Sie, dass im Step „Service-Case erstellen“ der Service-Case ausgewählt ist. Speichern Sie dann den Case-Typ „Assistance Request“ und führen Sie ihn aus.
Klicken Sie in der Ansicht „Review service summary“ auf Advance this Case, um den Case „Assistance Request“ abzuschließen.
Optional: Klicken Sie im linken Panel auf den Tab Service list, um eine Liste mt untergeordnenten Cases anzuzeigen.
Klicken Sie im Abschnitt „Assignments“ des Case rechts neben dem Assignment Confirm request details auf Go.
Klicken Sie in der Ansicht „Confirm request details“ auf Submit.
Klicken Sie rechts neben der Service-Case-ID auf Links, um die Beziehung zwischen dem über- und untergeordneten Case zu anzuzeigen.
Bestätigen Sie, dass die zuvor notierte Case-ID des Assistance Request angezeigt wird.